尘土，有的穿着单薄的毡衣，有的甚至没有铠甲，手中的兵器锈迹斑斑，弯刀钝得连草都砍不断，弓箭的弓弦松散，毫无战力。他们一个个无精打采地靠在关隘的石墙上，有的抱着膝盖打盹，有的低声闲聊，眼神麻木，脸上满是愁苦，听闻蒙古大军将至，早已人心惶惶，却又不敢擅自逃离，只能守在关隘，混天度日。
哲别率军抵达关隘之下，并未下令强攻，而是勒住马缰，抬手示意全军停下。他抬头观察关隘地形，见关隘破败，守军涣散，心中已然有数，对着身边的亲兵吩咐：“派出十队细作，每队五人，换上百姓衣衫，乔装成商人、牧民，分赴喀什噶尔、和田、疏勒、英吉沙等西辽重镇，打探屈出律的行踪、各地守军布防、粮草储备、城池虚实，以及民心向背，务必详实，每一个细节都不可遗漏，三日内回报，不得有误。”
五十名亲兵立刻换上回鹘百姓的衣衫，有的背着布匹、茶叶，扮作往来西域的商人，有的赶着几只山羊，扮作游牧牧民，带着干粮与水，分散进入西辽境内，四处打探消息。而哲别则率领大军，在边境的草原上安营扎寨，下令全军不得踏入西辽境内半步，不得劫掠百姓，不得惊扰边境部落，扎营时选择水草丰美之地，战马放牧，将士休整，静静等待细作回报。
这三日里，细作们分批传回消息，骑着快马，趁着夜色返回军营，将西辽的内情尽数打探清楚，每一个细节都详实无比，一字一句汇报给哲别：
西辽自耶律大石开国以来，称霸西域近百年，疆域东至蒙古草原，西达中亚咸海，南抵昆仑山，北至巴尔喀什湖，国力强盛，文化繁荣，契丹人、回鹘人、汉人、突厥人杂居，商业发达，商队往来不绝，是西域最富庶的国度。可传至末代君主直鲁古，已然江河日下。直鲁古年过六旬，年老昏聩，沉迷于围猎、酒色，常年住在行宫，不理朝政，将朝中大权托付给奸佞大臣，朝堂之上派系林立，贪腐成风，赋税逐年加重，百姓苦不堪言，国力日渐衰微，军队久不操练，战力锐减，早已不复昔日荣光。
而屈出律，正是趁虚而入的国贼。乃蛮部被成吉思汗灭亡后，太阳汗战死，屈出律带着少数残部，一路西逃，辗转千里，风餐露宿，险些饿死戈壁，最终投奔西辽。他生得面如冠玉，眉目清秀，能言善辩，极会伪装，初见直鲁古，便装作恭顺谦卑，痛哭流涕地诉说乃蛮灭亡的惨状，