商队更换疲惫的骆驼、战马，补充足量的粮草、清水，还特意选派了三名熟悉西域路线、通晓多国语言的向导，随行护送，叮嘱商队避开戈壁盗匪，绕行西辽险关。
在畏兀儿休整五日，商队再度启程，一路向西，翻越天山山脉。天山高耸入云，山路崎岖陡峭，悬崖峭壁林立，山间云雾缭绕，寒风刺骨，山路仅容一驼一马通过，稍有不慎，便会坠入万丈深渊。商队众人牵着骆驼、战马，一步一步艰难攀爬，饿了吃口干粮，渴了喝口山泉水，历经三日，方才翻越天山，进入西辽境内。
此时的西辽，早已不复耶律大石开国时的强盛，满目疮痍，民不聊生。乃蛮部太阳汗之子屈出律，当年被成吉思汗击败后，仓皇投奔西辽，凭借花言巧语骗取西辽皇帝直鲁古的信任，后发动政变，篡夺皇位，登基之后，残暴不仁，横征暴敛，逼迫境内***百姓改信佛教，稍有不从，便屠戮全家，又纵容部下搜刮民财，劫掠百姓，西辽百姓怨声载道，各地纷纷起义反叛。
丝绸之路的西辽关卡，更是被屈出律的部下把持，如同豺狼虎豹，专以盘剥商队为生。
蒙古商队行至西辽边境怛罗斯关，关门紧闭，城楼上守军林立，弓弩上弦，如临大敌。守关将领名叫哈迷里，是屈出律的心腹，身材肥胖，满脸横肉，贪婪成性，早已听闻蒙古商队规模浩大，满载货物，早早便在城楼上等候，眼中满是贪婪的光芒。
兀忽纳策马上前，勒住缰绳，手持大汗令旗，对着城楼高声喊话，声音洪亮，传遍关隘：“城上守将听着！我乃大蒙古国成吉思汗麾下大将兀忽纳，奉大汗之命，率商队西行，前往花剌子模通商，烦请开关放行，我等按例缴纳关税，绝不拖欠！”
哈迷里趴在城垛上，眯着眼打量着城下连绵数里的商队，看着那一箱箱沉甸甸的货物，嘴角流着口水，嗤笑一声，用生硬的蒙古语喊道：“蒙古商队？如今西辽是屈出律陛下的天下，过往商队，需缴纳五成货物作为关税，少一两，休想过关！”
兀忽纳闻言，眉头紧锁，心中怒火顿生，沉声说道：“将军！过往丝路商队，关税最多一成，你索要五成，未免太过蛮横！我大蒙古国与西辽并无仇怨，还望将军通融，按例收税，莫要阻塞商路，伤了两国和气！”
“和气？在我怛罗斯关，老子说的话，就是和气！”哈迷里猛地拔出腰间弯刀，指着兀忽纳，厉声喝道，“要么留下