庞大的西域商队。
成吉思汗亲自率领文武百官，送至大营门外，亲手将一碗碗马奶酒递到商队众人手中，高声道：“诸位勇士，此去西域，为我大蒙古国开商路、扬国威，盼你们早日凯旋，我在此备下盛宴，等你们归来！”
商队众人一饮而尽，齐声高呼：“愿为大汗效死！祝大汗千秋万代，国祚绵长！”
号角声起，驼马嘶鸣，兀忽纳手持大汗令旗，翻身上马，勒住缰绳，高声下令：“商队启程，向西进发！”
一声令下，庞大的商队缓缓动身，踩着朝阳，向着西方无垠的草原与戈壁走去，驼铃声叮叮当当，响彻草原，渐渐远去，最终消失在天际线处。
商队西行之路，步步艰险，处处磨难。
起初几日，尚在漠北草原境内，水草丰美，气候宜人，沿途蒙古部落见大汗令旗，纷纷出城迎接，献上肥羊、奶酒、奶酪，为商队补充粮草饮水，牧民们牵着牛羊，夹道相送，眼中满是崇敬。可离开漠北草原，进入戈壁地带后，景象瞬间大变：放眼望去，尽是漫天黄沙，戈壁碎石遍地，寸草不生，烈日当空时，地表温度骤升，沙石烫脚，骆驼、战马都喘着粗气，商队众人汗流浃背，衣衫湿透；入夜之后，寒风呼啸，温度骤降，冻得人瑟瑟发抖，只能挤在骆驼旁，靠着篝火取暖。
白日里，黄沙漫天，狂风大作，风沙吹得人睁不开眼，口鼻之中全是细沙，连呼吸都困难；偶尔遇上戈壁风暴，黄沙遮天蔽日，天地一片昏暗，商队只能停下脚步，将骆驼围成一圈，躲在中间，死死护住货物，待风暴过后，人人满身沙尘，狼狈不堪。途中还时常遇到断水绝境，戈壁之中水源稀缺，偶尔找到一处咸水泉，水味苦涩，难以下咽，却也只能省着饮用，战马、骆驼渴得倒地不起，众人只能割破骆驼驼峰，取少量汁水解渴，一路之上，累死、渴死的战马多达数十匹，随行商人、护卫也有两人因酷暑、缺水病倒，所幸随行有医者，精心照料，方才保住性命。
历经半月艰难跋涉，商队终于走出戈壁，抵达畏兀儿境内。
畏兀儿早已归顺大蒙古国，首领听闻大汗商队到来，亲自率领文武官员，出城十里迎接，沿途百姓夹道相迎，献上瓜果、清水、粮草。畏兀儿都城之内，楼阁林立，商铺遍布，汉、回鹘、契丹各族百姓杂居，繁华热闹，与戈壁的荒凉截然不同。畏兀儿首领设宴款待商队众人，接连三日，歌舞升平，又为