洪武十四年云南全境归明，梁王殉国，北元唯一西南外援断绝。此后三年，脱古思帖木儿坐守和林，手中无钱粮、无强兵，辽东纳哈出闭关自守，仅维持名义朝贡，再无实质支援。洪武十五、十六两年，天元汗数次遣使赴瓦剌四部索要贡赋、征调骑兵，尽数遭瓦剌首领轻蔑回绝。瓦剌凭借漠西广阔草场，休养生息，兼并周边弱小蒙古部族，人口、牛羊、甲兵逐年暴涨，势力远超和林汗廷。时至洪武十七年，瓦剌正式公然割裂漠北，不再奉天元汗号令，草原彻底一分为二，黄金家族传承百年的共主权威，自此名存实亡。
一、瓦剌会盟四部，定下脱离汗廷之约，轻视天元汗孱弱
洪武十七年春，漠西肯特山草场冰雪消融，瓦剌四大部首领齐聚大帐，举行部落会盟。马哈木、太