有人被滚石砸伤，哭喊声、慌乱的脚步声、叫喊声混作一团，原本松散的防线，顷刻间彻底崩溃。
守将李守惠正在城楼中饮酒作乐，听闻城外异动，慌忙推开身旁侍女，提着佩刀匆匆登上城楼。他手扶冰冷的城墙垛口，朝着城外望去，只见蒙古大军阵营严整，杀气冲天，那面九斿白纛赫然立于阵前，而大汗成吉思汗，正端坐于高头战马之上，目光冰冷地望向城头。
一瞬间，李守惠只觉得双腿发软，浑身冰凉，心底的侥幸与傲慢荡然无存，只剩下无尽的恐惧。他万万没有想到，蒙古大军竟能如此神速，横穿千里戈壁，如神兵天降般出现在黑水城下；更没有想到，年过花甲的成吉思汗，会亲自率领大军，直奔黑水城而来！
“快！速速点燃烽火！向贺兰山大营、兴庆府传递急报，请求援军！全军所有将士即刻上城，死守城池，没有我的命令，任何人不得退缩，违者就地斩杀！”李守惠脸色惨白，声嘶力竭地大喊，声音因恐惧而不住颤抖。他亲自挥剑斩杀了两名慌乱逃窜的士兵，鲜血溅上城楼木柱，才勉强稳住些许军心，可城头守军早已被蒙古大军的气势吓破了胆，即便强打精神站在城头，双手也不停发抖，连手中的弓箭都难以握紧，搭箭时弓弦都频频滑落。
成吉思汗勒马立于阵前，周身杀气凛然，他目光平静地扫过城头慌乱不堪的西夏守军，眼神冰冷无波。他缓缓抬手，示意身后喧闹的大军安静下来，顷刻间，十万铁骑噤声不语，只剩下戈壁狂风的呼啸声与战马的低嘶，气氛压抑到了极点。
紧接着，成吉思汗挺直身躯，运足内力，声音如同洪钟般，借着狂风传遍整个战场，字字清晰，威严凛冽：“城上西夏守军听着！我乃大蒙古国成吉思汗！你西夏国主李睍，背信弃义，屡次叛蒙，此番更是斩杀我蒙古使臣，驱逐我蒙古官吏，联结金国，公然与我大蒙古国为敌，践踏盟约，挑衅国威，罪无可赦！”
“今我亲率十万铁骑，讨伐叛逆，黑水城不过是弹丸要塞，尔等区区两万残兵，根本无力抵挡我蒙古大军！朕念及城中百姓无辜，给你们最后一次机会：即刻开城投降，献城归顺，放下兵器，朕可保证城中军民性命无忧，秋毫无犯；若是执迷不悟，负隅顽抗，待我大军破城之日，定鸡犬不留，让这黑水城化为一片废墟！”
这番话，如同惊雷般在城头炸响，西夏守军听后，更是人心惶惶，士气