军身披重甲，手持长矛，戒备森严，气势逼人；城门高大宏伟，以青铜包裹，镶嵌着金银纹饰与各色宝石，在阳光下闪闪发光，尽显奢华；城内街道宽阔笔直，两旁商铺林立，楼阁错落，摆满了西域特产、奇珍异宝、香料珠宝，阿拉伯商人、突厥牧民、波斯工匠、犹太商贩，往来穿梭，叫卖声、谈笑声、车马声不绝于耳，一派繁华景象；宫殿、清真寺错落有致，蓝色琉璃瓦覆顶，圆顶、尖塔直插云霄，墙壁上镶嵌着彩色瓷砖与宝石，雕刻着精美花纹，处处透着富庶、强盛与浓郁的异域风情。
花剌子模国王摩诃末，此时正称霸中亚，疆域西起波斯，东至葱岭，麾下控弦之士四十万，国力强盛，兵强马壮，因此骄横跋扈，目中无人，向来轻视漠北的蒙古帝国，认为蒙古不过是未开化的蛮邦，一群草原蛮子，根本不值一提，不配与花剌子模平起平坐。
听闻蒙古派使者前来求见，摩诃末心中满是不屑与鄙夷，嘴角勾起一抹嘲讽的笑，却又碍于颜面，想看看这群草原蛮子的使者，能耍出什么花样，便慢悠悠地整理衣袍，下令在王宫正殿，召见蒙古使者一行。
花剌子模王宫正殿，极尽奢华，堪称金碧辉煌。地面以金砖铺就，踩上去熠熠生辉，台阶由和田白玉雕琢而成，光滑细腻；殿顶悬挂着珍珠串成的帘幕、宝石镶嵌的吊灯，微风拂过，叮当作响；两侧摆放着奇珍异宝、象牙犀角、名贵香料，香气弥漫，沁人心脾；殿内立柱以檀香木打造，雕刻着龙凤与异域神兽，尽显华贵。
摩诃末端坐于大殿正中央的黄金宝座之上，身着绣金镶宝石的王袍，头戴嵌满红宝石、蓝宝石的王冠，腰间挂着镶金弯刀，脚踩金丝履。他身形微胖，面容傲慢，眼神轻蔑，眼角上挑，嘴角始终挂着一抹不屑的嘲讽，单手撑着下巴，懒洋洋地俯视着殿门方向，浑身透着一股目空一切的骄纵，仿佛世间万物，都入不了他的眼。
殿内文武大臣分列两侧，文官身着锦缎长袍，头戴纱帽，武将身披重甲，腰佩弯刀，个个神色骄横，鼻孔朝天，看向殿门的方向，满是鄙夷与轻视，低声议论着“漠北蛮子”“未开化的蛮夷”“穷酸使者”，言语间毫无尊重之意，甚至有人低声嗤笑，满脸不屑。
不多时，殿外传来沉稳的脚步声。
兀忽台带着朵歹、朵罗阿歹，昂首挺胸，迈步走入大殿，三人身姿挺拔，神情肃穆，不卑不亢，周身透着蒙古