仓库中堆满了粮食、布匹和奇珍异宝，琳琅满目，让人目不暇接。秦穆公本以为由余会惊叹于秦国的富庶，没想到由余却摇了摇头，淡淡地说：“君上，这些东西看似珍贵，实则是亡国之物啊。昔日夏桀、商纣，皆是因为沉迷于享乐，忽视百姓疾苦，才最终亡国。若君上只注重这些物质享受，而不重视国家治理和百姓教化，秦国的未来恐怕堪忧。”
秦穆公闻言，心中大为震惊，他没想到一个戎族使者竟有如此深刻的见解。他意识到，由余是一位不可多得的人才，若能将他招揽到秦国，对秦国日后征服戎族将大有裨益。于是，秦穆公召来内史廖，询问对策。内史廖建议道：“君上可先将由余留在秦国，好酒好菜招待他，拖延他回国的时间；同时，派人送给戎王一批美女和乐器，让他沉迷于享乐，疏远由余。如此一来，由余必心生不满，到时再劝他归顺秦国，大事可成。”
秦穆公采纳了内史廖的建议，他每天都与由余一同饮酒论道，探讨治国用兵之道，对他极为敬重；同时，他派使者将八位美女和一批珍贵的乐器送到戎王手中。戎王本就贪图享乐，见到美女和乐器后，果然大喜过望，日夜沉迷于酒色之中，再也不理朝政。由余在秦国滞留了数月，心中十分焦急，多次请求回国，秦穆公都以各种理由推脱。直到半年后，由余才得以回到戎族。
回到戎族后，由余看到戎王沉迷享乐、朝政荒废的景象，心中十分失望。他多次劝谏戎王，戎王却充耳不闻，甚至对他产生了厌恶之情。就在此时，秦穆公派人前来劝说由余归顺秦国。由余深知戎王已无可救药，而秦穆公则是一位贤明的君主，于是便下定决心，离开戎族，投奔秦国。
秦穆公得知由余前来，亲自到雍城城外迎接，以贵宾之礼相待。他拉着由余的手，笑着说：“先生能来秦国，真是秦国之幸啊！寡人久闻先生精通戎族之事，还望先生能为寡人出谋划策，帮助秦国征服戎族。”由余深受感动，当即表示愿意为秦穆公效力。他向秦穆公详细介绍了戎族的兵力部署、地理环境和风俗习惯，并提出了征服戎族的计策。
公元前623年（秦穆公三十七年），秦穆公按照由余的计策，派孟明视率领秦军，兵分几路，向戎族发起进攻。秦军将士早已做好了充分的准备，他们按照由余提供的路线，绕过戎族的重兵把守之地，直捣戎王的都城。戎王此时还在宫中与美女饮酒