大乱。营帐被撞翻，兵器碰撞声、士兵惨叫声交织在一起。
关羽手持青龙偃月刀，胯下卷毛赤兔马矫健，在敌阵中左冲右突，所到之处，血光飞溅，数名魏军将领还未反应过来，便已倒在他的刀下。
曹操亲卫大将典韦，听闻营中遇袭，临危不惧。
他光着膀子，手持双戟，迅速组织兵力抵抗。典韦吼声如雷，每一次挥戟都带出一片血雾，硬生生稳住了魏军的防线。
在他的指挥下，魏军很快从慌乱中镇定下来，越来越多的魏军投入战斗，凭借人数上的绝对优势，逐渐对关羽所部形成包围之势，展开反击。
一时间，战场上陷入混战。关羽骑赤兔马往来冲突，试图冲破魏军的包围。
但魏军层层围困，死战不退。此时，关羽深知继续缠斗下去，己方恐有全军覆没之险。见难以扩大战果，且已给魏军造成重创，他当机立断，下令撤退。
魏军虽人数众多，但见识了关羽及其骑兵的勇猛，心有余悸，不敢贸然追击。
曹操望着关羽远去的背影，心中暗暗赞叹：“关云长风采依旧啊，可惜不能为我所用。”
关羽回到营中，“曹操果然谨慎，我如此大闹一场，他竟然能忍住不追！”
诸葛亮摇着羽扇，“曹操乃是用兵大家，岂能不防，如今局面，很难打破，令士卒提高警惕，谨守营寨便是！”
关羽心中不甘，“我定要再试一试。”
于是派遣张飞领一万兵马，悄无声息地贴着陇山山脉，潜入山林，意在出其不意偷袭魏军后路。
魏军斥候机警，很快发觉了张飞的动向，赶忙将消息报与曹操。
曹操闻报，心中一紧，目光扫向帐下诸将，缓缓说道：“昔年关羽曾盛赞，张翼德于万军之中取上将首级犹如探囊取物一般容易。如今他来袭，谁敢迎战？”
帐内一时安静下来，众人皆知张飞勇猛，威名远扬，心中不免忌惮。
典韦向来勇猛无畏，此时正摩拳擦掌、蠢蠢欲动。
就在这时，阶下忽然有一人朗声而出：“别人或许惧怕张飞，在我看来，他不过如小儿一般。末将张合，愿领兵前去迎敌张飞！”此言一出，众人皆惊，连曹操也颇感意外。