那边汤姆逊主任收到王月生的信后如何处理暂且不表，这边王月生在意大利的工作算是告一段落，该筹备回国了。
6月中旬的一个清晨，威尼斯泻湖笼罩在薄雾中，圣马可钟楼的轮廓逐渐模糊，贡多拉船夫划桨送王月生等头等舱乘客登上奥匈帝国的洛伊德公司班轮。货船与客船混杂的港口弥漫着咸水、焦油和咖啡的混合气息。
船沿巴尔干半岛东行，经过达尔马提亚海岸（后世的克罗地亚），岸上石灰岩悬崖下的杜布罗夫尼克渔村，红瓦白墙的房屋倒映在碧水中，渔民驾三角帆船撒网。6月阳光下斯普利特的戴克里先宫的罗马废墟清晰可见，山羊在断柱间啃食野草。
随后，船穿越爱奥尼亚海，到达奥匈帝国治下的科孚港。这里是重要的中转站，船只在此补充燃煤。乘客有的在甲板上远眺威尼斯式要塞与橄榄树林，有的上岸，街头小贩兜售希腊无花果与乳香酒。
绕过伯罗奔尼撒南端的马塔潘角，爱奥尼亚海的深蓝色海水逐渐过渡为爱琴海的青绿，远处可见基西拉岛的修道院尖顶。
船行进入到爱琴海的基克拉泽斯群岛。靠近提洛岛时，王月生看到了白色立方体房屋与风车，古代阿波罗神庙废墟在烈日下泛着大理石光泽，牧羊人吹笛驱赶羊群。
短暂停靠奥斯曼治下的士麦那（后世的伊兹密尔）。码头堆满地毯、无花果与烟草，戴菲斯帽的土耳其税吏登船检查货物，头缠布巾的脚夫搬运东方香料箱。随后，穿越达达尼尔，丘陵上的恰纳卡莱城堡炮口指向海面，渔夫在特洛伊古城遗址附近的浅滩撒网，海鸥盘旋于古希腊战船残骸的上空。海峡狭窄处仅13公里宽，乘客可清晰望见对岸的加里波利半岛，牧羊人的铃铛声随风飘来。
在君士坦丁堡（伊斯坦布尔），船只抛锚于金角湾，苏丹阿卜杜勒·哈米德二世的旗帜在托普卡帕宫飘扬。小舟围拢大船叫卖土耳其软糖、玫瑰水、鹦鹉与伪造的拜占庭金币。王月生随头等舱乘客下船参观当时被改作清真寺的圣索菲亚大教堂，惊叹于其镶嵌画被石灰覆盖的惨状。
随后，船进入黑海航行。保加利亚的瓦尔纳港内，蒸汽起重机装卸小麦，戴圆帽的保加利亚农民与包头巾的鞑靼劳工混合作业。在多瑙河三角洲，船沿罗马尼亚海岸北行，