就在平州喜事不断，人民安居乐业的时候，汉朝的其他州郡却战火频仍，州牧与太守、太守与将军之间展开了连续割据的战争。
建安七年，汉朝已处于多事之秋，朝廷的威望已跌至冰点，各路诸侯为了一己私利，互相征讨……
关中大地，战马嘶鸣。自李傕、郭汜败亡后，吕布占据长安，马腾盘踞凉州，双方为争夺三辅之地，展开连番血战。
吕布仗着赤兔马快、方天画戟锋利，屡次率并州狼骑突袭马腾军阵，斩将夺旗。马腾则以西凉铁骑应对，命长子马超率精兵迂回包抄，双方在陇山一带你来我往，互有胜负。
这一日，马超单骑出阵，银枪白马，直指吕布：“三姓家奴，可敢与我一战！”
吕布大怒，拍马迎上，二人战至百余合不分胜负。最终因天色已晚，各自收兵。回营后，吕布对陈宫叹道：“马儿勇猛，不亚当年江东孙策！”
陈宫沉吟道：“温侯，马腾虽勇，但其与韩遂素有嫌隙，若施离间之计，或可破之。”
吕布冷笑：“且看本侯手段！”
冀州大地，战云密布。公孙瓒趁袁绍与黑山军纠缠之际，突然发兵，占领常山、中山二国，将黑山军残部逼入太行山中。张牛角战死，褚燕（后改名张燕）继任首领，率残部继续抵抗。
袁绍闻讯大怒，亲率十五万大军北上，在河间与公孙瓒对峙。两军隔河相望，旌旗遮天。
谋士沮授劝袁绍：“公孙瓒虽占二郡，但其军粮草不济，只需围而不攻，待其自乱。”
郭图却道：“主公兵强马壮，何不一鼓作气，歼灭公孙瓒？”
袁绍犹豫不决，最终决定先派颜良、文丑率轻骑袭扰公孙瓒粮道，再作打算。
曹操稳定兖、豫二州后，亲率十万大军西征，目标直指李傕、郭汜占据的三辅之地。
大军行至弘农，李傕派李肃迎战。曹操以夏侯渊为先锋，许褚、典韦为左右翼，一战击溃李肃军，阵斩李肃。
战后，曹操抚须笑道：“李傕、郭汜不过冢中枯骨，何足惧哉！”
荀彧进言：“明公，关中疲敝，百姓苦战久矣。若施仁政，必得民心。”
曹操颔首：“文若之言，正合我意。”遂下