秋八月，汉中太守魏延遣流星马飞报成都。使者背插三根雁翎，乃是十万火急军情。刘备展开帛书，但见：
“曹贼起兵三十万，以曹洪为左军，乐进为右军，马超为先锋，已破阳平关！末将死守汉中，望大王速发援兵！”
刘备阅毕，心中暗忖：“前番南征，汉王尽收关张诸葛庞统，又纳三美。今番北拒曹操，正当显我手段。”遂整冠入宫，向刘民请战。
“皇叔公年事已高，何须亲征？”刘民把玩着九锡杖，“孤闻蜀中人才济济……”
话音未落，刘备急道：“泠苞、杨怀等十三太保虽勇，恐非马超敌手。若得云长、翼德…”
“不可。”刘民断然拒绝，“南疆初定，关张二将镇守要隘，岂可轻动？”又笑道，“当年孤征孟获，全赖刘晟等小将出力。皇叔公帐下吴兰、雷铜，皆万人敌也。”
刘备无奈，只得点起二万大军。临行前，诸葛亮密赠锦囊三个，嘱道：“遇马超可拆其一。”庞统亦进言：“王上既不许关张随行，可多带弓弩手。”
军至汉中，魏延出迎。只见这位\"虎牙将军\"甲胄残破，面上犹带血痕：“马超那厮连日骂阵，末将忍辱不出，专候大王！”
次日平明，刘备登城观阵。但见曹军：
旌旗蔽日，刀戟如林。阵前一将白袍银甲，手持虎头湛金枪，正是“锦马超”。左右二员女将，一着红妆持双刀，一披素甲执长枪，乃是夫人杨婉、王异。
刘备问：“谁可出战？”吴兰挺枪而出：“末将愿取马超首级！”这吴兰使一杆镔铁枪，有“蜀中枪王”之称。
两马相交，战不三合。马超突然使个“金鸡乱点头”，枪尖幻作七点寒星。吴兰眼花缭乱，被一枪挑落马下，生擒而去。
刘备大惊，急问计于刘巴。这位“蜀中智囊”捋须道：“可布鱼丽阵破之。”遂令军士以盾为鳞，以矛为鳍，列阵如巨鱼摆尾。
王异在敌楼望见，冷笑：“此阵头重尾轻，当以锥破之！”曹军立刻变阵，马超亲率铁骑为锥尖，直刺“鱼目”。蜀军大乱，折兵三千。
当夜，刘备拆诸葛亮第一锦囊，上书：“马超骁勇，当以亲情动之。”遂修书一封，言其父马腾与己旧谊。谁知马超见信