却说蛮王孟获连战连败，三洞元帅金环三结、董图纳、阿会喃，以及带来洞主、木鹿大王、朵思大王，皆被汉军所擒。孟获心中忧闷，遂遣使往乌戈国，请国主兀突骨前来助战。
那兀突骨身长丈二，不食五谷，专以生蛇猛兽为食，身披藤甲，刀箭难入，坐下巨象，吼声如雷，手持一柄开山巨斧，有万夫不当之勇。蛮兵皆呼其为“藤甲神王”。
孟获见兀突骨至，大喜，道：“今得国主相助，何惧汉军？”遂引蛮兵再战汉军。
汉王刘民闻报，问计于小军师庞月。庞月道：“此人非寻常战将可敌，可先遣山越渠帅潘临、祖郎试之。”汉王从之，令二人出战。
潘临使一杆铁枪，祖郎舞双刀，二人并马而出，直取兀突骨。那兀突骨冷笑一声，催动巨象，巨斧横扫，不三合，潘临被一斧劈于马下；祖郎大惊，急欲退走，被兀突骨赶上，一斧斩断马腿，复一斧，祖郎亦坠落。
汉军大骇，汉王急叫兵士将二人救回。诸葛亮沉吟道：“此人勇猛，非关、张二将不可敌。”汉王遂令关羽出战。
关云长提青龙偃月刀，跨赤兔马，直取兀突骨。不料那巨象见赤兔马至，忽地长啸，声震山谷，赤兔马惊嘶不已，竟不敢前。
关羽大怒，挥刀欲斩象足，兀突骨巨斧劈下，关羽只得回刀格挡，战不十合，赤兔马惊跳不止，关羽无奈，只得拨马而回。
庞统见状，道：“翼德勇猛，或可一战。”汉王遂令张飞出马。张飞挺丈八蛇矛，骑乌云踏雪马，大喝一声，直冲兀突骨。
谁知那乌云踏雪马亦惧巨象，临近时竟踌躇不前。张飞大怒，猛夹马腹，战马却只是嘶鸣倒退。兀突骨大笑，挥斧来战，张飞勉强斗二十合，战马始终不稳，只得败归。
赵云在阵中看得分明，心中不服，抱拳请战道：“云愿往一试！”汉王许之。
只见赵云白袍银甲，挺龙胆亮银枪，跨夜照玉狮子，如一道白光直取兀突骨。
那夜照玉狮子乃西域神驹，虽不似赤兔、乌云踏雪那般惧象，却也略显不安。
赵云枪法如神，与兀突骨大战二十回合，枪尖屡次刺中藤甲，却难伤其分毫。兀突骨力大无穷，巨斧势如泰山压顶，赵云虽能招架，却难以取胜。