献帝敕封刘民为汉王，赐疆域涵盖荆、幽、扬、交、登、夷、丽、琉、崖诸州，幅员万里，已据东汉半壁河山。
汉王刘民分治荆州、分封群臣毕，刘备初时甚喜，毕竟实得荆南四郡之地。然转念思之：云长、翼德、孔明皆被纳入汉国麾下，吾日后何以开疆拓土？遂谒见汉王，欲讨回关、张、诸葛三人。
“皇叔且安。”汉王抚慰道，“待取益州之日，亦当封王以酬。近日张子布奏报，自汉国立国以来，凉、冀、并、豫、兖诸州及司隶皆遣使来贺，独益州刘璋、魏公曹操未有片纸相贺。”
玄德急曰：“备虽驽钝，愿提一旅之师，西取益州！”
刘备如愿带领关羽、张飞、诸葛亮逆长江入西川，然而，刘璋手下张松、泠苞、杨任等将领凭险而守，刘备一军竟然被困在巴郡的汉昌县，进退不得。刘备只好向刘民求救
刘备率军被困汉昌的消息传至荆州，汉王刘民正与徐庶对弈。侍从呈上军报，刘民执黑子的手在空中顿了顿：“不想皇叔竟在巴郡受挫。”
徐庶落下一枚白子：“大王可令黄老将军率水军溯江接应。”刘民却将黑子投入棋奁：“元直可记得当年高祖入蜀旧事？”他忽然拍案而起：“传张任、法正！”
当夜长江起雾时，三十艘蒙冲斗舰悄然离港。船头立着的张任甲胄映着冷月，对身旁法正低语：“孝直兄献的连环计当真精妙，只是”法正轻抚腰间玉珏打断道：“大王要的是能困住蛟龙的渔网，又不是真要收网。”
汉昌城下，刘备望着连日阴雨，正与诸葛亮商议突围之策。忽见西城门火起，杨任部竟自相溃乱。原来法正暗中联络旧部打开城门，张任却率军截住刘备退路。两军混战间，江面突然传来雷鸣般的战鼓声——黄忠率荆州水军高举“汉”字大旗破雾而来。
“报！荆州援军到了！”张飞丈八蛇矛挑落敌将，却见黄忠飞马而至：“奉王命迎皇叔回荆州！”诸葛亮羽扇微滞，发现黄忠身后校尉手持的不是令旗，而是卷明黄诏书。
且说刘备兵败汉昌，在黄忠接应下退回江州。这一日，汉王刘民大宴群臣，特召刘备入席。殿上金碧辉煌，文武分列左右。刘备趋步入殿，但见刘民高坐龙椅，头戴九旒冕冠，身着玄色蟒袍，不怒自威。