震中原。董承所领禁军，顷刻孤立无援。献帝刘协战栗如故，渐成曹氏掌中傀儡。
曹操既安后方，即挥师东袭徐州。刘备兄弟不能敌，溃散而走。曹氏既得徐州士族归附，复纳陈群于幕下，可谓如虎添翼矣。
却说那陈到率领白毦精兵，护着刘备杀出重围，径投袁绍处去了。那张飞却似失群孤雁，只得暂栖绿林，日日打探兄长消息。
且说关羽在下邳城破之时，保着甘、糜二位夫人向西奔逃。谁想二位夫人竟成了拖累，行至一座土山前，被曹孟德大军团团围住，真个是“龙游浅水遭虾戏，虎落平阳被犬欺”。
关羽与刘备、张飞义结金兰，誓同生死，岂肯屈膝投降？曹操见状，便命人将众人一并拘禁。这曹操素有“好人妻”之癖，见甘、糜二夫人姿容绝世，自然心痒难耐。每每欲行不轨，却见关公横刀立马挡在门前，端的是一夫当关，万夫莫开。
甘夫人含泪劝道：“叔叔何不速速脱身？”糜夫人亦泣曰：“以叔叔万人敌之勇，突围寻兄易如反掌。”云长闻言，抚髯叹曰：“桃园一诺，重于泰山。若弃嫂嫂而去，岂不为天下笑？”
曹操闻之，愈敬其义。时有刘备旧部陈群，已归曹氏，进言道：“明公何不以利结其心？假以时日，徐徐图之。”操抚掌称善，遂亲至关羽面前，温言道：“将军真义士也！若能归顺，必当上宾相待，封侯赐爵，共享富贵。”
关羽沉吟良久，乃对曹操道：“吾有三事相求，若蒙应允，方敢卸甲。”操问其详，关羽正色道：“其一，吾降汉帝，非降曹公；其二，二位嫂嫂当以皇叔俸禄养赡；其三，但知玄德音讯，虽千里必往寻之。”操闻之，捻须踌躇，暗忖：“此人忠义难移，然骁勇非常，不可失也。”遂慨然应诺。
关羽既归曹营，操果践前言。三日设小宴，五日排大宴，更赐金银器皿、锦绣绫罗。又表奏天子，封为汉寿亭侯，恩礼之隆，冠绝诸将。然关羽终是心念故主，每日除问安二嫂外，独坐观《春秋》，以待玄德音讯。
那边厢登州城内，刘民正展徐庶所授锦囊，细阅方略。暗思：“此番官渡之行，当以助曹抗袁为名，实则韬光养晦，广收英才。”刘民又命人取来河北地图，凝视邺城方位，喃喃道：“田丰刚而犯上，然智谋深远