南宋临安城，繁华之下暗流涌动。城中有家富户张老爷，家财万贯，却突然一病不起。请了无数名医，吃了无数汤药，病情不仅不见好转，反而愈发严重，整日昏昏沉沉，口中胡言乱语，直说看到鬼怪索命。
张家人心急如焚，四处张贴告示，重金悬赏能治病的奇人异士。消息传到了灵隐寺济公耳中，济公虽整日疯癫，却心怀慈悲，决定前往张家一探究竟。
这日，济公摇着破蒲扇，哼着不着调的小曲儿，大摇大摆地来到张家。张家人见济公这副模样，心中满是怀疑，但眼下也别无他法，只好将他请进张老爷的卧房。
济公一进卧房，便闻到一股刺鼻的怪味。他凑近张老爷，仔细端详了一番，只见张老爷面色青黑，印堂发暗，身上隐隐有一股黑气缭绕。济公心中暗道：“这病症古怪，怕是有人暗中作祟。”
就在这时，门外传来一阵喧闹声。原来是城中有名的巫师吴半仙来了。这吴半仙平日里装神弄鬼，骗了不少钱财，听闻张家重金悬赏，便想来占好处。
吴半仙穿着一身花花绿绿的道袍，手持桃木剑，大摇大摆地走进卧房。他看了张老爷一眼，便装模作样地说道：“哎呀呀，张老爷这是被恶鬼缠身了，需得做法驱鬼，方可保命。”
张家人一听，连忙求吴半仙施法。吴半仙便在房中摆起香案，点上蜡烛，口中念念有词，开始跳起大神来。他一边跳，一边挥舞着桃木剑，还不时往空中撒些符纸。
济公在一旁看着，心中觉得好笑，忍不住“噗嗤”一声笑了出来。吴半仙听到笑声，停下手中的动作，怒目圆睁，指着济公说道：“你这疯和尚，竟敢在此捣乱，坏了我的法事，若是耽误了张老爷的病情，你担待得起吗？”
济公嘿嘿一笑，说道：“吴半仙，你这哪是什么驱鬼法事，分明是在装神弄鬼，骗取钱财。张老爷的病，可不是什么恶鬼缠身，而是中了幻蛊之毒。”
吴半仙一听，脸色微微一变，但很快又镇定下来，说道：“疯和尚，你休要在这里胡说八道。幻蛊之毒乃是苗疆秘术，这临安城怎会有人懂得？你分明是不懂装懂，想抢我的功劳。”
济公不慌不忙地说道：“吴半仙，你不信的话，贫僧就让你见识见识。”说着，他从怀里掏出一个