夜幕降临，一场大雨倾盆而下，豆大的雨点砸在地面上，溅起一朵朵水花。柯南、灰原哀和毛利兰、毛利小五郎受一位名叫藤井的企业家邀请，前往他位于郊外的别墅参加一个小型聚会。
藤井的别墅坐落在一片树林中，四周环境优美，但在这雨夜中，却显得有些阴森。众人到达别墅后，藤井热情地迎接了他们，并将他们介绍给其他几位客人，包括藤井的生意伙伴山本、画家铃木以及藤井的秘书小林。
聚会在客厅里进行着，大家一边品尝着美食，一边聊天。然而，就在这时，一声尖叫打破了平静。众人循声望去，发现是女仆惠子，她脸色苍白，指着窗外的花园，嘴里不停地说着：“有人……有人倒在花园里了！”
柯南等人连忙冲向花园，只见在花园的角落，一个人趴在地上，周围的雨水已经被鲜血染红。柯南小心翼翼地将尸体翻过来，发现死者竟然是山本。他的背部插着一把匕首，显然是被人从背后袭击致死。
“这……这是怎么回事？”藤井惊恐地说道。
“大家不要乱动，保护好现场，我马上报警。”柯南说道。
灰原哀皱着眉头，仔细观察着周围的环境。她发现尸体旁边的地面上有一些奇怪的脚印，似乎是凶手留下的。而且，在不远处的一棵树下，有一个黑色的雨衣，雨衣上还滴着水。
“柯南，你看这个。”灰原哀指着雨衣说道。
柯南点点头，他走到雨衣旁边，仔细检查了一番。雨衣上没有任何明显的标识，但柯南注意到雨衣的袖口处有一些血迹。
“看来凶手是穿着这件雨衣作案的，然后把它扔在了这里。”柯南说道。
不一会儿，目暮警官带着警察赶到了现场。他们开始对现场进行勘查，并对在场的所有人进行询问。
“山本先生是我的生意伙伴，我们一直合作得很愉快，我真的不知道为什么会有人要杀他。”藤井说道。
“我和山本先生也只是见过几次面，不太熟悉。”铃木说道。
“我今天一直在忙着准备聚会的事情，根本没有时间去杀人。”小林秘书说道。
柯南和灰原哀在一旁听着众人的口供，他们觉得每个人都有嫌疑，但又没有足够的证据。