李玉出生在山东威海，是个海边长大的孩子。在他十六岁那年的一天，鸡叫二遍时，父亲就把他从睡梦中叫醒，准备出海打鱼。李玉揉着惺忪的睡眼，迷迷糊糊地跟着父亲和叔父登上了渔船。
清晨的海面，风平浪静，阳光洒在海面上，波光粼粼。李玉他们撒下渔网，期待着满满的收获。然而，这次出海一开始似乎并不顺利，渔网收上来，鱼获寥寥无几。
就在众人有些沮丧的时候，突然间，海面起了变化。远处的海水像是被煮沸了一般翻滚着，一个巨大的旋涡出现在渔船不远处。李玉和众人都惊呆了，还没等他们反应过来，渔船就被旋涡强大的力量拉扯着，不断靠近。
李玉紧紧抓住船舷，心中充满了恐惧。一个泼天大浪把他们三人打入水中，就在他们以为要命丧大海之时，漩涡却奇迹般地消失了，而渔船却抛下三人自行驶向前方，前方出现了一座神秘的小岛。这座小岛之前从未在这片海域出现过。
李玉和父亲、叔父奋力向岛上游去。小岛看起来很近，可是怎么游都游不到岸边。李玉不知道什么时候在水里没了知觉，等他醒来时人已经在岛上了。岛上绿树成荫，花草繁盛，小岛上却寂静得让人感到害怕。他小心翼翼地走着，突然听到了一阵悠扬的歌声。歌声如梦如幻，仿佛来自另一个世界。
顺着歌声的方向，他们来到了一个清澈的水潭边。只见水潭中，一个美丽的身影若隐若现。李玉定睛一看，那竟然是一个人身鱼尾的美人鱼。美人鱼的肌肤如雪，长发如瀑，她的眼睛里闪烁着神秘的光芒。
李煜一下子看呆了，美人鱼也发现了他，歌声戛然而止。一时间，双方都陷入了沉默。
与此同时李玉的父亲和叔父，却幸运的游到了船边，重新掌控了渔船。他们在海上搜了七天七夜。也没有搜到李武的影子。李玉的父亲和叔父也没有找到李玉。
李玉的父亲和叔父李老六他们，觉得这是不祥之地。想赶快找到李玉，返回威海！但李玉这时却被美人鱼深深吸引，他不由自主地走向美人鱼。美人鱼并没有害怕，反而对李武露出了微笑。
李玉溺水已经几天没有水米下肚了，还没有走到美人鱼身边就又晕了过去。
不知过了多久，他觉得有人在身边轻