阿莱娜率领的水鬼队趁机出动。他们身绑“铁爪锚”，潜入河底勾住魏军战船龙骨。孟炎族长的战象队在河岸踏动特制木架，震动通过水脉传递，船身的铁钉纷纷松脱。“将军，魏军战船开始下沉！”蒋斌兴奋禀报。姜维却面色凝重：“司马昭不会如此轻易认输，准备第三道防线。”
果然，魏军祭出秘密武器——数十艘“浮桥船”，船身覆盖生牛皮，能抵御箭矢。姜维冷笑一声，下令：“放‘毒烟罐’！”蜀军将装满石灰、辣椒的陶罐抛向浮桥船，呛人的烟雾瞬间弥漫河面。魏军士兵被熏得睁不开眼，船桨失控，浮桥船在河中打转。
“用‘撞车’！”司马昭红着眼下令。魏军推出巨型撞车，企图撞开铁索防线。姜维却早有准备：“启动‘地动仪’！”隐藏在河岸的机关突然发动，地面剧烈震动，撞车的车轮陷入事先挖好的陷坑。当魏军试图拖拽撞车时，蜀军的“万钧神弩”突然齐射，箭雨如蝗，魏军死伤惨重。
第三折 人心为刃
魏军攻势受挫后，开始对河岸百姓烧杀抢掠。姜维望着流民涌入洛阳城，眉头紧锁：“传令打开粮仓，赈济百姓。”他转身对蒋斌，“让洛阳工匠教流民制作‘木鸢’——轻便竹制飞行器，可携带火油。”
阿莱娜带着女卒队混入流民中，教他们用魏军装束伪装。当魏军再次劫掠村庄时，流民们突然掏出暗藏的“火折子”，点燃村中囤积的干草。火势借着风势，迅速蔓延至魏军营地。“将军，魏军后方起火！”斥候来报。姜维点头：“民心才是最锋利的刀。”
与此同时，姜维派人散播谣言：“蜀汉已与东吴结盟，十万水师正溯江而上。”司马昭听闻后，果然分兵防守东线。姜维趁机派出精锐，突袭魏军粮草转运站。孟炎族长的战象驮着“霹雳车”，将巨石砸向魏军粮囤，火光冲天，魏军军心大乱。
“将军，有魏军将领求见。”蒋斌带来一名浑身是伤的魏将。那人跪地痛哭：“小人不愿再为司马昭卖命，愿献魏军布防图。”姜维扶起他：“只要弃暗投明，汉家从不亏待忠义之士。”消息传开，更多魏军将士暗中与蜀军联络，司马昭的防线开始出现裂痕。
第四折 背水一战
司马昭孤注一掷，亲自率领五万精锐发起最后冲锋。姜维望