话说程昱献上计策说：“关羽有万夫不当之勇，不用智谋是无法战胜他的。如今可以立刻派遣刘备手下投降的士兵，进入下邳城，去见关羽，就说自己是从曹营逃回来的，其他人潜伏在城中作为内应；然后引诱关羽出城交战，我们假装战败，将他引到别的地方，再用精锐的士兵截断他的归路，之后再去劝降他，这样就可以了。”曹操听从了他的计谋，立即命令数十名徐州投降的士兵，直接前往下邳向关羽投降。关羽以为是自己原来的士兵，便收留了他们，没有丝毫怀疑。 第二天，夏侯惇作为先锋，率领五千士兵前来挑战。关羽没有出城应战，夏侯惇就派人在城下辱骂。关羽大怒，率领三千人马出城，与夏侯惇交战。大约战了十几个回合，夏侯惇拨转马头就跑。关羽追了上去，夏侯惇边战边退。关羽大约追了二十里，担心下邳城有失，就带兵往回走。只听得一声炮响，左边有徐晃，右边有许褚，两队人马截断了去路，关羽奋力夺路而逃，两边的伏兵布置了上百张强弩，箭如雨下。关羽无法通过，只好勒马往回走，徐晃、许褚又上前迎战。关羽奋力杀退二人，带领军队想要返回下邳，夏侯惇又拦住厮杀。
关羽一直战斗到傍晚，无路可归，只好退到一座土山上，带领士兵在山头驻扎，暂且休息一下。曹军将土山团团围住。关羽在山上远远望见下邳城中火光冲天，原来是那些诈降的士兵偷偷打开城门，曹操亲自率领大军杀入城中，还让人举火，以此迷惑关羽。关羽看到下邳起火，心中惊慌，连夜几次冲下山来，都被乱箭射回。一直挨到天亮，关羽打算再次整顿人马下山突围，忽然看见一人骑马跑上山来，一看原来是张辽。关羽迎上去说：“文远是来与我交战的吗？”张辽说：“不是的。念及往日与兄长的交情，特地来见你。”于是扔掉兵器下马，与关羽行完礼后，坐在山顶上。关羽说：“文远莫非是来劝我投降的？”张辽说：“不是。昔日承蒙兄长救我，今日我怎能不来救兄长？”关羽说：“那么文远是要帮助我吗？”张辽说：“也不是。”关羽说：“既不帮我，来这里干什么？”张辽说：“刘备不知生死存亡，张飞也下落不明。昨晚曹操已经攻破下邳，城中军民都没有受到伤害，还派人保护刘备的家眷，不许任何人惊扰。曹操如此对待，我特地来告知兄长。”关羽生气地说：“你这话