唐僧师徒四人在经历了白骨精一劫后，继续坚定不移地踏上西行之路。他们一路跋山涉水，风餐露宿，朝着西天的方向稳步迈进。
这日，他们来到了一片连绵起伏的山脉前。但见那山脉高耸入云，云雾缭绕其间，透着一股神秘而危险的气息。唐僧勒住缰绳，忧心忡忡地说道：“悟空，此山看起来颇为凶险，你可要多加留意。”孙悟空手搭凉棚，仔细观察一番后，说道：“师父放心，俺老孙定不会让您出事。”
师徒四人小心翼翼地前行，忽然听到一阵痛苦的呻吟声从路边传来。唐僧循声望去，只见一个老者倒在地上，身旁还放着一担柴火。唐僧慈悲心起，赶忙下马，想要上前救助。孙悟空却一把拦住他，低声说道：“师父，小心有诈。这荒山野岭的，哪会平白无故有个老者在此。”
正说着，那老者突然抬起头，眼中闪过一丝诡异的光芒，瞬间化作一只斑斓大虎，张牙舞爪地扑向唐僧。孙悟空眼疾手快，迅速掣出金箍棒，大喝一声：“妖怪，休得逞凶！”金箍棒带着千钧之力，直直地砸向老虎。老虎侧身一闪，轻松避开了这一击，随后口中喷出一股黑色的烟雾，将众人笼罩其中。
八戒和沙僧在烟雾中咳嗽不止，迷失了方向。孙悟空虽然神通广大，但这烟雾却似乎能迷惑他的火眼金睛。老虎趁乱再次扑向唐僧，一口咬住唐僧的袈裟，将他叼起便往山上跑去。
孙悟空好不容易驱散烟雾，却发现师父已被妖怪掳走，心中又急又怒。他立刻吩咐八戒和沙僧守好行李马匹，自己则施展神通，沿着妖怪留下的踪迹追去。
沿着山路追了一阵，孙悟空来到了一座阴森的洞府前。洞门上刻着“黑风洞”三个大字，洞前有一群小妖正在巡逻。孙悟空二话不说，挥舞金箍棒冲入小妖群中，如入无人之境，瞬间将小妖们打得落花流水。
孙悟空大声喝道：“妖怪，快放出我师父！”洞内的妖怪听到动静，手持钢叉，气势汹汹地冲了出来。这妖怪正是黑风怪，他与孙悟空大战数十回合，不分胜负。黑风怪见难以取胜，便化作一道黑烟，消失得无影无踪。
孙悟空四处寻找，却不见黑风怪的踪影。他心急如焚，心想：“这妖怪如此狡猾，该如何是好？”突然，他灵机一动，想到了观音菩萨。于是