白马，带着两名从人，踏上了西行之路。
出了长安城，一路向西，行了数日，来到了双叉岭。这双叉岭地势险峻，林深树密，常有妖怪出没。唐僧等人正行之间，忽然一阵狂风大作，从林中蹿出几只妖怪，为首的是寅将军、熊山君和特处士。妖怪们将唐僧的两名从人抓去，当场分食，吓得唐僧魂飞魄散，瘫倒在地。
就在妖怪们欲对唐僧下手时，太白金星化作一位老公公，赶来搭救。只见他手中拂尘一挥，妖怪们便四散而逃。太白金星扶起唐僧，说道：“圣僧莫怕，此处妖怪众多，你需小心前行。一直往西，有一人家，可去那里借宿一晚，明日再行。”
唐僧感激涕零，连忙道谢。待太白金星离去后，唐僧按照他的指引，找到了那户人家。家中主人热情款待了唐僧，告知他此处常有妖怪出没，劝他尽早离开。
第二日，唐僧早早起身，谢过主人后，继续西行。又行了几日，来到了五行山下。
此时，被压在五行山下的孙悟空，已在此处度过了漫长的五百年。他远远望见唐僧前来，心中大喜，高声喊道：“师父，师父！救我出来，我保你西天取经。”
唐僧听到呼喊，走近一看，只见一只猴子被压在山下，模样甚是可怜。孙悟空将自己的遭遇详细告知唐僧，恳请唐僧救他。唐僧心生怜悯，上前揭下山顶上如来佛祖的金字压帖。只听一声巨响，五行山裂开，孙悟空从山下蹦出，拜唐僧为师。
孙悟空性子活泼，刚一出山，便在林中摘了些野果，回来献给唐僧。唐僧吃了野果，精神一振，师徒二人继续西行。
行不多时，遇到了六个毛贼，拦住他们的去路。这六个毛贼手持刀枪，索要钱财。孙悟空生性嫉恶如仇，二话不说，便将这六个毛贼打死。
唐僧见孙悟空如此生性残暴，心中不悦，责怪道：“出家人以慈悲为怀，你怎能随意杀生？”孙悟空不以为然，说道：“他们要谋财害命，我若不打死他们，难道等着他们打死我们？”
唐僧见他不知悔改，便念起了紧箍咒。这紧箍咒的来历颇为奇妙。当初观音菩萨在前往东土寻找取经人的途中，料到孙悟空野性难驯，恐他日后不听唐僧教诲，便将紧箍儿交给了唐僧，并传授了紧箍咒。只要唐僧一念咒，紧箍儿便