龙宫。此时，西海龙王正为三太子敖烈纵火烧毁玉帝赏赐的明珠，犯下忤逆大罪而发愁。敖烈自知罪孽深重，正惶恐不安。观音菩萨降临，向龙王说明来意，称若敖烈愿意化作白马，驮负取经人前往西天，便可将功赎罪。敖烈欣然应允。
安排好这一切后，观音菩萨与木吒继续赶路，终于来到了东土大唐的长安城。长安城繁华热闹，百姓安居乐业。观音菩萨化作一个疥癞游僧，手持锡杖袈裟，在城中叫卖。
这日，宰相萧瑀上朝途中，听闻有人叫卖宝物，便命人将游僧带到跟前。萧瑀见那袈裟和锡杖，虽被包裹着，但隐隐透着不凡之气，便问游僧价格。观音菩萨说道：“袈裟价值五千两，锡杖价值二千两。”
萧瑀觉得价格过高，正欲离去，观音菩萨却开口详述这两件宝物的神奇之处：“这袈裟，龙披一缕，免大鹏吞噬之灾；鹤挂一丝，得超凡入圣之妙。但坐处，有万神朝礼；凡举动，有七佛随身。这锡杖，铜镶铁造九连环，九节仙藤永驻颜。入手厌看青骨瘦，下山轻带白云还。”
萧瑀听后，深知这两件宝物绝非寻常之物，便将观音菩萨带入宫中，面见唐太宗李世民。唐太宗见了袈裟和锡杖，亦是欢喜不已，但听闻价格，也觉得昂贵。观音菩萨见状，说道：“若陛下敬重三宝，见善随喜，皈依我佛，贫僧愿将这两件宝物免费送与陛下。”
唐太宗大喜，遂请观音菩萨为他讲解佛法。观音菩萨登上高台，讲起了大乘佛法的精妙之处，台下众人听得如痴如醉。唐太宗听后，心中大悟，决定选派高僧前往西天取经，弘扬佛法。
此时，玄奘法师正在化生寺讲经说法，声名远扬。唐太宗听闻后，将玄奘法师召入宫中，询问佛法。玄奘法师对答如流，见解独到，唐太宗十分满意，当即拜玄奘法师为御弟，赐号“三藏”，选派他去西天取经。
唐僧领命后，开始准备西行所需之物。唐太宗亲自为他践行，率领满朝文武送至城外。临行前，唐太宗舀起一抔黄土，放入唐僧的酒中，说道：“御弟啊，这一去山高路远，望你莫恋他国富贵，早早归来。这杯酒，饮下这捧黄土，愿你不忘故乡。”
唐僧接过酒，一饮而尽，说道：“陛下放心，贫僧此去，定不辱使命，取回真经，弘扬佛法。”言罢，骑上