立刻变作一只大海鹤，紧追不舍。
孙悟空在空中一个翻身，落下地来，变作一条鱼儿，噗通一声钻入水中。二郎神赶到河边，不见孙悟空踪影，心中思索，随即变作一只鱼鹰，在水面上盘旋。孙悟空变成的鱼儿刚露头，见这鱼鹰，心中暗叫不好，急忙又变作一条水蛇，游到岸边，钻入草丛。二郎神又变作一只灰鹤，伸着长嘴，来吃水蛇。孙悟空没办法，只好变成一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎神见了，心中厌恶，便现了原身，取出弹弓，朝着花鸨打去。
孙悟空被打中后，趁机滚下山崖，变作一座土地庙儿。大张着口，似个庙门，牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。二郎神赶过来，看到这土地庙儿，心中起疑，笑道：“我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这猢狲弄喧！他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去？等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”孙悟空一听，心惊道：“好狠，好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛。若打了牙，捣了眼，却怎么是好？” 急忙一个跟头，又回到花果山。
此时，梅山六兄弟带着天兵天将，将花果山围得水泄不通，与孙悟空的猴子猴孙们混战在一起。孙悟空见状，心中焦急，正欲杀出去解救众猴，却见二郎神追来，只好转身再战。
就在两人打得不可开交之时，太上老君在天庭观战，按照事先商议，他担心二郎神难以取胜，便从袖中取出金钢琢，说道：“这件兵器，乃锟钢抟炼的，被我将还丹点成，养就一身灵气，善能变化，水火不侵，又能套诸物；一名‘金钢琢’，又名‘金钢套’。当年过函关，化胡为佛，甚是亏他。早晚最可防身。等我丢下去打他一下。”说罢，太上老君将金钢琢扔下界去，正打在孙悟空头上。孙悟空只顾苦战七圣，却不曾防备这兵器，被打了个正着，站立不稳，跌了一跤。哮天犬见机，猛地扑上去，咬住孙悟空腿肚子。二郎神与众兄弟一拥而上，将孙悟空擒住。
天兵天将们欢呼雀跃，将孙悟空押往天庭。玉帝见状，下令将孙悟空斩首。然而，无论是刀砍斧剁，还是雷打火烧，都无法伤孙悟空分毫。太上老君见状，启奏道：“陛下，这猴头吃了蟠桃，饮了御酒，又盗了仙丹。我那五壶丹