七衣仙女奉王母娘娘之命来蟠桃园摘桃。孙悟空得知蟠桃盛会并未邀请他，心中大怒，定住七仙女，直奔瑶池。他先是把为蟠桃会准备的仙酒佳肴吃了个精光，又趁着酒兴，摇摇晃晃地朝着兜率宫走去。
此时的兜率宫，太上老君早已按照玉帝的吩咐离开。孙悟空进了兜率宫，不见老君身影，却一眼瞧见丹房桌上摆放着数葫芦仙丹。他心中大喜，心想：“这可是好东西！”于是不管三七二十一，拿起葫芦，将仙丹一股脑儿全倒进嘴里，嚼都不嚼便吞了下去。
吃饱喝足后，孙悟空自知闯下大祸，于是脚底抹油，溜回花果山。玉帝得知孙悟空大闹蟠桃会，偷吃仙丹后，龙颜大怒，当即派遣托塔李天王并哪吒三太子，率领十万天兵天将前往花果山捉拿孙悟空。
李天王与哪吒来到花果山，布下天罗地网。哪吒首先出战，他摇身一变，变作三头六臂，手持斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿六般兵器，威风凛凛地朝孙悟空杀去。孙悟空也不示弱，同样变作三头六臂，挥舞金箍棒迎敌。两人战得难解难分，只见刀光剑影闪烁，棒影翻飞，杀得天昏地暗。
斗了数十回合，哪吒终究不敌孙悟空，被孙悟空一棒打中臂膊，负痛而回。李天王见势不妙，鸣金收兵，连忙派大力鬼王回去向玉帝奏明战况，请求增兵。
玉帝接到奏报，正愁眉不展时，观音菩萨前来觐见，并举荐二郎神杨戬前去捉拿孙悟空。玉帝听闻，心中大喜，即刻派遣二郎神出战。
二郎神杨戬领命后，带着梅山六兄弟及哮天犬，浩浩荡荡来到花果山。他与孙悟空一场大战就此展开，二人变化无穷，斗智斗勇。
只见孙悟空摇身一变，变成身高万丈的巨人，手持金箍棒，好似擎天之柱，朝着二郎神狠狠砸去。二郎神也不甘示弱，施展神通，变得与孙悟空一般高大，三尖两刃刀迎上金箍棒，“当”的一声巨响，火花四溅，天地都为之一震。
两人你来我往，斗了一会儿，孙悟空见难以取胜，便施展七十二变，化作一只麻雀，嗖的一声飞到树枝上。二郎神见孙悟空突然消失，心中明白他定是施展变化之术，于是他摇身一变，成了一只饿鹰，双翅一展，朝着麻雀扑去。孙悟空见势不妙，又变作一只大鹚老，冲天而起。二郎神