唐僧师徒自解脱金银角大王之难后，一路风餐露宿，马不停蹄地向西行进。这一日，他们来到了车迟国的地界。但见城门紧闭，城墙上张贴着密密麻麻的告示，往来行人神色匆匆，脸上皆带着掩饰不住的惧色。
孙悟空化作一只灵动的小苍蝇，轻巧地落在一张告示前，定睛一看，不禁怒火中烧。原来，车迟国来了虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙三位国师。这三人自诩拥有呼风唤雨、降妖除魔的超凡本领，哄得国王对他们深信不疑。在三位国师的蛊惑下，国王大力推崇道教，疯狂打压佛教，无数和尚被抓去充当苦力，苦不堪言，许多人不堪重负，纷纷逃亡。
孙悟空身形一闪，变回原形，将所见所闻一五一十地告知唐僧。唐僧眉头紧锁，忧心忡忡地说道：“我等出家人，秉持慈悲为怀之心，怎能对这些受苦的和尚坐视不管。悟空，你可有应对之策？”
孙悟空挠了挠头，眼中闪过一抹狡黠，自信满满地笑道：“师傅放心，俺老孙自有妙计。”
夜幕降临，万籁俱寂，正是行事的绝佳时机。孙悟空唤上杨戬和哪吒，三人如鬼魅般悄然潜入三清观。进入观内，只见供奉着元始天尊、灵宝道君和太上老君的神像，案桌上摆满了各式各样、香气扑鼻的贡品。
孙悟空嘿嘿一笑，低声对杨戬和哪吒说道：“你俩瞧瞧，这些妖道准备的贡品如此丰盛，咱们也来凑凑热闹。”杨戬抚掌轻笑，哪吒则兴奋地摩拳擦掌。三人施展神通，摇身一变，化作三清的模样，大摇大摆地坐在了神像的位置上。
不多时，虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙带着一众道士，神色虔诚地走进殿内，准备举行法事祈求仙药。他们齐刷刷地跪在地上，闭目诵经，场面庄严肃穆。
孙悟空故意压低声音，粗着嗓子说道：“小的们，平日里你们对我等供奉还算尽心，今日便赐你们些仙丹圣水。”众道士一听，顿时大喜过望，纷纷磕头谢恩。
孙悟空使了个眼色，杨戬和哪吒心领神会。三人偷偷将早已准备好的“圣水”——实则是他们的尿液，倒入碗中，让道士们分而饮之。
虎力大仙端起碗，仰头便喝，刚一入口，就觉得味道怪异无比，可又不敢质疑“神仙”的恩赐，只好强忍着恶心咽了下去，还装作一副陶