作一道佛光消失在天际。
众人收拾心情，重新踏上西行之路。经过之前的波折，大家都显得有些疲惫，但也更加珍惜彼此间的团结。
行了数日，他们来到了碗子山波月洞附近。这日，天色渐暗，唐僧心中担忧找不到住处，便对孙悟空说道：“悟空，这天色眼看就黑了，你去看看附近可有什么人家，我们也好借宿一晚。”
孙悟空领命而去，一个筋斗云翻出数里，却见前方一片荒寂，并无人家。正待返回时，他突然想到这一路波折，不如趁机试探一下师傅和两位师弟是否真的吸取了教训，变得更加团结。于是，他摇身一变，化作一只受伤的小鹿，躺在路旁哀鸣。
唐僧等人行至此处，听到鹿鸣，心中不忍。唐僧说道：“这小鹿受伤了，甚是可怜，我们去看看。”
杨戬和哪吒虽觉得事有蹊跷，但见师傅心意已决，也不便阻拦。众人来到小鹿跟前，小鹿突然口吐人言：“几位师傅，救救我吧，有恶狼追我。”
唐僧大惊，但依旧慈悲心起，说道：“你莫怕，我们定会救你。”
就在此时，山林中窜出几只恶狼，作势要扑向小鹿。孙悟空心中暗笑，正要显露神通赶走恶狼，却见杨戬和哪吒已然出手。杨戬手持三尖两刃刀，寒光一闪，便将一只恶狼斩于刀下；哪吒脚踏风火轮，乾坤圈飞出，砸得另一只恶狼嗷嗷直叫。剩下的恶狼见状，吓得四散而逃。
孙悟空心中欢喜，现了真身，说道：“师傅、二弟、三弟，刚刚只是试探，看来你们果真变得更加团结了。”
唐僧又好气又好笑，说道：“你这猴头，又来胡闹。不过，大家经过这些事，确实明白了团结的重要性。”
众人正说着，突然一阵狂风刮过，一个黄袍怪出现在他们面前。这黄袍怪身形魁梧，身着黄袍，眼神阴鸷。他看着唐僧，哈哈大笑道：“真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。我正愁没机会抓唐僧，你们倒自己送上门来了。”
孙悟空怒目而视，喝道：“你这妖怪，休要张狂！吃俺老孙一棒！”说罢，挥舞金箍棒便打。
黄袍怪也不示弱，抽出腰间钢刀，与孙悟空战在一处。两人你来我往，斗了数回合，杨戬和哪吒见孙悟空一时难以取胜，便双双加入战斗。