在通天河畔，孙悟空与哪吒在杨戬离去后，立刻着手布置陷阱。孙悟空拔下一把毫毛，放在嘴边轻轻一吹，那毫毛瞬间化作千百只灵动的小猴子，它们身形敏捷，迅速分散开来，隐匿在河畔的树林、巨石之后，个个眼神锐利，随时准备听从孙悟空的号令发动攻击。
哪吒则将手中的乾坤圈祭出，乾坤圈绽放出一圈圈金色的光芒，他口中念念有词，控制着乾坤圈在通天河上方盘旋。随着哪吒的法力注入，乾坤圈越变越大，最后竟如同一轮金色的巨日悬于半空，散发着强大的威压。与此同时，他又抖出混天绫，混天绫迎风而展，化作一条五彩斑斓的光带，在河畔环绕，所过之处，河水被激起高高的浪头。这混天绫不仅能束缚敌人，还能抵御法术攻击，是哪吒的得力法宝之一。
唐僧坐在谛听背上，神色忧虑，他看着忙碌的孙悟空和哪吒，说道：“悟空、哪吒，此次妖怪狡诈且有帮手，你们千万要小心。”
孙悟空咧嘴一笑，说道：“师傅放心，俺老孙和三弟定能布下天罗地网，等那两个妖怪自投罗网。”
谛听也开口道：“师傅宽心，我会时刻留意妖怪们的动静，为二位师兄提供讯息。”说着，它闭上眼睛，再次施展耳听八方的神通，将感知全力扩散到通天河底以及周边区域。
此时，在通天河底的宫殿中，灵感大王与一众妖怪仍在欢庆，等待着黑水大王的到来。灵感大王手持紫金铃，得意洋洋地说：“等黑水大王一到，那几个和尚和他们的徒弟，一个都别想跑。这通天河就是他们的葬身之地！”众妖怪们哄笑起来，整个宫殿充满了邪恶的气息。
而在赶来通天河的途中，黑水大王率领着一群形貌怪异的妖怪，正快速前进。黑水大王身材高大，全身覆盖着黑色的鳞片，在阳光下闪烁着幽光，他手持一杆黑色长枪，枪尖上隐隐有黑色的雾气缠绕，一看就不是凡品。他坐在一只巨大的黑色乌龟背上，威风凛凛，身旁的妖怪们各个张牙舞爪，气势汹汹。
没过多久，黑水大王便带着手下赶到了通天河畔。灵感大王感知到黑水大王的到来，立刻带着虾兵蟹将浮出水面迎接。
“兄长，你可算来了！”灵感大王满脸堆笑地说道。
黑水大王哈哈一笑，说道：“老弟放心，今