在记录博物馆那场惊心动魄的战斗之后，缘和晓美焰带着昏迷的巴麻美回到了见泷原。此时的巴麻美已经脱离了“agi之翼”的控制，安稳地睡在自己家中，暂时没有大碍。
晓美焰和缘从巴麻美家出来，夜色如同一块沉重的幕布，沉甸甸地压在小镇上空。清冷的月光毫无保留地洒在街道上，为两人的身影镀上一层银霜，四周静谧得只能听见他们略显沉重的脚步声。一路上，晓美焰的目光总是不自觉地飘向缘，眼神里满是好奇与疑惑，嘴唇微张，好几次欲言又止。她心里对缘在战斗中展现出的奇特力量充满了疑问，可话到嘴边，却又不知从何说起。
缘敏锐地察觉到了晓美焰的异样，停下脚步，打破了这份略显压抑的沉默：“焰，我知道你对我战斗时那些奇怪的能力充满了疑问，有些事我觉得是时候跟你讲清楚了。”
缘微微闭眼，深吸一口气，像是在积蓄力量，又像是在做着某种重大决定。紧接着，他调动起体内那股神秘的污秽之力。瞬间，黑色的雾气如汹涌的潮水般从他身体周围弥漫开来，好似浓稠的墨汁在空气中翻滚涌动，将周围的夜色渲染得更加阴森诡异。背后那对巨大的黑色翅膀“唰”地展开，翅膀上诡异的暗红色光芒肆意闪烁，仿佛燃烧的地狱之火，将周围的空间都映照得扭曲起来。
“你现在看到的，是我的魔女化身，是a……”
“等到！”晓美焰好像意识到了什么，突然打断了缘，“魔女化身？这里可是见泷原！如果我记得没错的话，魔女化身不是只能在神滨市进行吗？”
缘微微一怔，没想到晓美焰会关注到这个细节，他收起翅膀，黑色雾气也缓缓消散，周围的空气渐渐恢复正常。
“你原来知道魔女化身呀……看来你知道的也不少呢”缘微微眯起眼睛，带着一丝好奇打量着晓美焰，嘴角勾起一抹淡淡的笑意。
晓美焰轻轻摇了摇头，眼神中闪过一丝复杂的情绪，“先不说我知道的多不多，你为什么能在神滨之外的地方使用魔女化身？”
缘无奈地耸耸肩，苦笑着说道：“说实话，你不说我都忘了魔女化身只能在神滨使用。”
“既然你也不知道，那就别想了”晓美焰看着缘，又问道：“话说，你真的和丘比签订契约