陈默在军统内部，继续伪装成忠诚的国民党鹰犬。他主动参与对进步人士的抓捕行动，但每次都故意放慢速度，或者透露一些风声，让目标人物提前逃脱。有一次，军统得到消息，一位知名的进步作家将在某酒店参加秘密会议，陈默负责带队抓捕。出发前，他通过内线将消息传给了那位作家。当陈默带领特务赶到酒店时，早已人去楼空。回到军统后，陈默装作懊恼不已，大骂手下办事不力，成功骗过了王处长。
但陈默清楚，这些只是暂时的喘息机会。国民党的疯狂镇压还在继续，地下党面临的压力越来越大，而他自己也在军统的猜疑漩涡中越陷越深。在这黎明前最黑暗的时刻，陈默和地下党都在苦苦挣扎，他们坚信，只要坚守信念，就一定能等到光明冲破黑暗的那一刻。
随着国民党在上海的统治愈发残暴，“联保连坐”制度虽因民众抵制推行受阻，但他们并未善罢甘休，转而策划一场更为阴险的“诱捕计划”。军统打算故意放出一些假情报，引诱共产党上钩，企图将上海的地下党组织一网打尽。
陈默在军统的一次内部会议筹备中，从负责拟定计划的参谋头顶词条获知了这一险恶阴谋。该计划准备利用共产党急于获取情报以应对国民党残酷镇压的心理，在几个关键地点散布看似机密实则陷阱的消息，一旦共产党派人前来探查，周边潜伏的军统特务便会迅速合围抓捕。
陈默心急如焚，此次诱捕计划极为周密，对地下党而言是个巨大的威胁。然而，此时军统内部防范森严，他与地下党的联络渠道几乎全被切断，想要传递情报难如登天。但陈默深知，若不及时通知地下党，后果不堪设想。
经过深思熟虑，陈默决定利用军统内部的矛盾。军统中两个派系，以王处长为首的一派和另一位李副处长为首的一派，长期明争暗斗。陈默平日里与李副处长虽无深交，但此刻也只能冒险一试。
陈默私下找到李副处长，一脸神秘且焦急地说：“李副处长，我刚得知一个消息，王处长他们似乎在策划一个大行动，而且有意瞒着咱们。我觉得此事蹊跷，咱们在局里一直并肩，不能让他们独占功劳啊。”李副处长听闻，面露疑色，头顶浮现出“他说的是真的？难道王处长真有小动作”的词条。
陈默见状，继续添油加