哪吒一路尾随应龙，来到迷雾缭绕的蓬莱仙岛之上，之后便隐藏气息立于一株沧桑古木阴影处。远处黄中李树下，应龙正在采摘成熟的黄中李。
哪吒静静观察片刻，转身离去，按照冥冥之中对祖龙珠的感应在蓬莱仙岛之上四处搜寻！
哪吒遍查岛屿各地，寒潭边涟漪诡异，古洞中石壁新刻箭痕，更见海鸥翔影每逢辰时皆归同一方向——哪吒似有所获，然而祖龙珠终究难以寻觅其踪迹。
某日破晓时分，哪吒靠坐在一处断崖边。一阵海风突然卷来，在哪吒面前泛起一串幽蓝荧光，如银鳞般的光泽流转间，凝成上古龙族特有的篆文！
循着篆文指引，哪吒来到蓬莱岛南方，一番寻找过后，混天绫掀开某块布满海葵的礁石，终于露出藏在岩缝中的祖龙珠。
宝珠入手温润，内里似有潮汐涌动。哪吒正要细看，忽然察觉珠底粘着一片几不可见的银鳞，其气息与指引他而来的龙族篆文如出一辙！
\"跟了这么久，不嫌累么？\"
哪吒指尖轻点悬浮的祖龙珠，金焰在宝珠表面流转，却始终没有真正触及。接着忽然抬眸望向东南方一片虚无之处！
海风骤停，应龙玄衣广袖的身影自虚空中踏出，负手而立！
“应龙前辈，如何，可算完成试炼？”哪吒指着面前宝珠向应龙问道！
\"岛东寒潭的波纹，古洞石壁的刻痕，连最后指引你的海鸟——都是本座所为！可惜，你是一个都未会意！非要本座如此明示才行\"应龙缓缓向哪吒走来，眼里满是不屑之色！
\"再者，若非本座相助，你连蓬莱仙岛都到不了，更遑论执掌祖龙珠，完成试炼？\"
应龙停下脚步，玄衣在海风中猎猎作响，眼中毫不掩饰的讥讽更甚。
\"那便让你看看，我到底有没有这个资格！\"闻言哪吒眸光骤冷，周身焚海净炎轰然爆发！混天绫如赤龙盘绕，眼中金莲急转！手中弑龙枪毫无征兆地刺出，枪尖金焰在空气中撕开焦黑的裂痕。
\"如此心性，你根本没资格执掌祖龙珠。\"应龙不避不让，腕间青铜镯化作九节龙纹鞭缠住枪身！
\"你助我得珠是假，借我之手夺取祖龙珠才是真！\"哪吒