对威斯特说，以他的经验，这座城市绝对不是传说中的宁灵市，这座城市充斥着诸多的假象，只不过现在他们没看清这座城市的真面目而已。他建议到郊区那些几乎没有人去的地方看看，或许能有意外收获。威斯特赞同他的想法，于是两人便向城市的郊区行进。
安德鲁和威斯特来到一处隐秘的地方，安德鲁拿出手帕变出魔毯，然后两人坐在了魔毯上飞到了城市的高空中。在城市上空，威斯特选中了一块郊区荒凉的位置，他让安德鲁去那儿，安德鲁便操纵魔毯飞向威斯特所指的那块区域。
安德鲁操纵魔毯飞到了郊区上空，之后安德鲁找了块破败荒凉的地方降落下来，他俩跳下魔毯，收好了魔毯变回的手帕。
威斯特和安德鲁在街边行走，发现这里荒无人烟，道路两旁全是低矮的房屋，走了半天也没有见到一个路人。
威斯特没想到市区和郊区的差距竟然这么大，他本以为到了郊区后看到这里的人就能了解到这座城市的真相，但这里的建筑和市中心的建筑却大相径庭，也没有见到路上的行人。
威斯特感觉很失望，他对安德鲁说，要不咱们先回去吧，但安德鲁却说，你先不要着急，我们在这里多转转，待到晚上我们再仔细看看，或许能有意外的收获。
听安德鲁这么说，威斯特也就打消了离开的想法，他和安德鲁在附近随便转了转，还是没有见到人，随后他们向繁华的地方走去。
到了繁华点的地方，威斯特看到有人在耍杂耍，还有些老人坐在街边晒太阳，这里的人和城市中繁华地段的人脸色有很明显的差别。这里的人脸上没有什么表情，看起来没有欢喜，也没有痛苦，那些老人只是默默地坐在那里，仿佛时间在他们身边流逝得很慢。
威斯特看到这些现象，明白这座城市里的人并不是每个人都开开心心地生活，他们心中或许有难言之隐，或是口是心非在刻意隐瞒某种事实的真相。
威斯特没有再上前与这些老人和市民交谈，他想通过细心观察来发现这座城市的秘密。他和安德鲁一起走过了很多地方，看到了和想象中不一样的场景。虽然同处一座城市，但有些地方并没有他想象当中的那般繁华，那里的人其实也并不快乐。
夜幕降临，威斯特和安德鲁