【定场诗】
西洋万里贡珍奇，异宝纷呈映日曦。
截教暗施偷梁计，修罗明设换柱棋。
民心铸鼎安天下，圣德成碑镇四夷。
试看万邦同仰处，非关兵甲是恩慈！
第一折 南洋贡使抵金陵 异宝奇珍列御阶
却说永乐郑和第三次下西洋归航，随船俱来的有满剌加、古里、苏门答腊等十九国贡使，各捧方物入朝。成祖御奉天殿受贡，但见殿中珍奇罗列：满剌加的「夜明海蚌」壳内藏珠，光照三丈；古里国的「孔雀金屏」展开如扇，每片翎羽皆现佛国净土幻象；苏门答腊的「神驼檀香」未燃香自溢，闻之能祛病延年。
金光仙随侍左右，忽觉「夜明海蚌」珠光中隐有黑气，急以「照妖镜」一照，见珠内竟封着修罗族「摄魂虫」；孔雀金屏的翎羽纹路实则是截教「迷心符」；神驼檀香的木质纹理间嵌着阎罗族「腐骨粉」。贡使队伍中，一名古里使者眼神突然转为赤红，指尖渗出黑血，竟是被截教「附魂术」操控的傀儡。
「陛下小心！这些方物皆藏邪术！」金光仙话音未落，神驼檀香突然爆燃，火焰竟呈幽蓝色，殿中石柱瞬间爬满裂纹；孔雀金屏化作万千钢羽激射，夜明海蚌张开巨口，欲将成祖吞入蚌腹。
第二折 道成识破偷天计 成祖亲祭护世碑
道成和尚急抛「八宝功德钵」罩住海蚌，钵中飞出二十四诸天法相，各持降魔杵抵住钢羽。成祖轻抚龙椅扶手，扶手内侧刻着道衍所留的「护世偈」，顿觉心神一清，急命人取来孝陵「护世天枢石」残片 —— 此石曾镇龙脉，残片犹带王气。
「南洋诸国本怀诚意，此必是截教修罗借贡物行刺！」成祖将残片置于御案，残片突然发出龙吟，与金光仙的北斗护世旗、道成的佛骨舍利形成「三才共鸣」。被操控的古里使者痛呼倒地，吐出一枚刻有「截教万仙」字样的骨符，符上血迹竟在金砖上绘出「颠覆大明」的邪阵图。
道成和尚以舍利光照亮贡物，众人才见夜明海蚌内原是一颗「净海珠」，被修罗虫啃食了佛性；孔雀金屏本为「明王法相屏」，被截教符篆遮住法眼；神驼檀香实为「旃檀功德木」，遭腐骨粉侵蚀才显凶相。
第三折 成祖以德化凶