蓿是非常好的饲料，几乎所有食草类哺乳动物都喜欢它们，生活在禁林的金角很少能有机会吃到这种植物。
“换皮人？”艾维听到霍比特人问出了远征队所有人心中的问题，“什么是换皮人？某种从事毛皮生意的人吗？”
“不！”甘道夫回过头来，“我警告你们所有人，千万别在他面前提到什么毛皮生意的事情，否则他有可能会将你撕碎！”
“换皮人就是说他有好多种身份，有时候会变成巨熊，有时候又是个强壮的黑发男人。总而言之，他们这类人在迷雾山脉附近生活了非常长的时间，早在半兽人和恶龙抵达之前，他们就已经在这片荒野中生活了。我能告诉你们的就这么多。”
来到荆棘篱笆的外围，甘道夫给所有人分了组，要他们两两出现在换皮人贝奥恩面前，希望这样能尽量保证他不会生气，不会变成巨熊把在场所有人全部撕碎。
“艾维和我最先过去，当然，还要带上金角，这匹尊贵的马儿肯定能赢得贝奥恩的好感。”甘道夫说完，就和艾维一起出发了。
他们穿过一道厚重的木门，进入了换皮人贝奥恩的庄园，这里被修整的很漂亮，所有房屋都由结实的原木和稻草修葺，谷仓、马厩、兽栏都让人一眼就能看明白。虽然功能性建筑一个不少，但庄园里依旧散养着许许多多生物。
艾维觉得自己踏入了一个德鲁伊的地盘，动物和植物非常和谐地相处，在这里看不到晾晒风干的兽肉，但却见到不少蜂蜜和奶制品。
贝奥恩是个非常高大的男人，毛发旺盛，肌肉虬结，正挥动巨斧劈砍柴火。
“你们是谁？来这干什么？”贝奥恩的警惕性很高，但老头和年轻人的组合给了他足够的安全感。
甘道夫很有礼貌地介绍了自己，并说是褐袍巫师拉达加斯特介绍来的。
“行了，我知道你们是谁了，或者说，你们自称是谁。”贝奥恩点了点头，放下了手中的巨斧，“两个巫师，我还从没招待过两个巫师呢。你们想要干什么？”
甘道夫又讲述起远征队一路上的行程，跟半兽人相关的部分都被他详细且夸张地描述了一番。要是他以后不当巫师了，以后在小酒馆里当个吟游诗人讲故事，肯定也足够过上富足的生活了。
“半兽人！”贝奥恩的情绪高涨起来，“你们和半兽人发生了冲突！但愿你们杀掉了一些半兽人杂种！”
“说起来，那匹漂亮马儿身上到底挂着什么东西？为什么我