是联合奉系张作霖，共同对抗皖系。
1920年7月，直皖战争爆发。这场战争打得那叫一个激烈！双方在京畿一带展开激战，枪炮声日夜不绝。吴佩孚率领直系军队，采用奇袭战术，一举击溃了皖系主力。段祺瑞苦心经营的皖系势力土崩瓦解，段祺瑞被迫下野，直奉两系共同控制了北京政权。
可这直奉两系，本就是为了利益临时结盟，打败皖系后，双方在权力分配上产生了严重分歧。矛盾越积越深，终于在1922年4月，第一次直奉战争爆发。张作霖亲自率领奉军十余万人入关，气势汹汹。吴佩孚也毫不示弱，调兵遣将，严阵以待。
这场战争，双方在山海关一带展开了殊死搏斗。奉军虽然兵多将广，但军队素质参差不齐，尤其是张作霖手下的那些“绿林好汉”，打起仗来毫无章法。而吴佩孚率领的直系军队，训练有素，战术得当。双方激战数日，奉军节节败退，最后被迫退回关外。第一次直奉战争以直系的胜利而告终，直系独霸北京政权。
就在北方军阀打得不可开交的时候，南方也不太平。孙中山先生为了实现民主共和，在广州建立了护法军政府，发起护法运动，与北方的军阀政府相对抗。可南方的军阀们，表面上拥护孙中山，实际上却各怀鬼胎，只想利用孙中山的威望扩充自己的势力。
比如桂系军阀陆荣廷，他掌控着广西、广东等地，对孙中山的命令阳奉阴违，处处掣肘。孙中山为了统一南方，多次组织北伐，但都因为桂系等军阀的阻挠而失败。后来，孙中山认识到依靠军阀难以实现革命目标，于是决定改组国民党，实行“联俄、联共、扶助农工”的三大政策，建立黄埔军校，培养自己的革命武装。
而在这军阀割据的乱世之中，还有一些地方军阀，在各自的地盘上称王称霸。比如盘踞山西的阎锡山，人称“山西王”。阎锡山这人老谋深算，他在山西苦心经营，推行“保境安民”政策，一方面积极发展山西的经济和教育，修建铁路、工厂，创办学校；另一方面，他又在山西周边布下重兵，严密防范其他军阀的入侵。阎锡山就像一只精明的老狐狸，在各路军阀的夹缝中求生存，把山西经营得是铁桶一般。
还有盘踞在四川的各路军阀，如刘湘、刘文辉等。四川号称“天府之国”，物