入帐内。他名叫铁木尔，乃黑山族首领之子。寒暄之后，铁木尔直言道：“汉人诸葛先生，我黑山族与铁狼卫、血旗部多年积怨。今闻李将军北征，特来结盟，共击血旗悍将！”
诸葛亮敬酒道：“铁木尔勇士远道而来，真乃天助我也！不知贵部可有多少兵力可用？”
“我部勇士三千，皆能骑射，熟悉山道。若明日出击，定能断敌粮道！”铁木尔豪气干云地说道。
诸葛亮目光如炬：“好！明日辰时，贵部可断北路粮道；我军则从南面进攻，内外夹击，必破鬼门关！”
铁木尔拍案赞同，约定明晨行动。待他离去后，诸葛亮又召集众将领，详细部署明日战事。岳飞负责东路佯攻，陈瑞统兵正面，李牧与诸葛亮坐镇中军，随时调度。
次日拂晓，天色微明。鬼门关四周山峦起伏，晨雾弥漫。忽然，关北传来震天的喊杀声，黑山族勇士如狼似虎般扑向匈奴的粮道，烈焰腾空，浓烟滚滚。
血旗悍将闻报大惊，急令手下：“快，派精锐保卫粮道！”话音未落，东面又传来战鼓声，岳飞率墨卫精锐从山间杀出，直取东门。
“东面也有敌军？”血旗悍将面色铁青，又急调兵力东进。
就在此时，南面主营，诸葛亮站在高处，看准时机，手中羽扇一挥：“全军出击！”陈瑞当即率五千精锐，摆开阵势，向鬼门关的南门压去。李牧则亲率千骑，绕至西侧，准备随时策应。
“四面受敌？这是诸葛亮的调虎离山之计！”血旗悍将终于察觉不妙，却为时已晚，兵力已然分散。他急忙下令：“撤回分兵，集中守南门！”
诸葛亮早料到此着，当即传令陈瑞：“强攻，务必吸引敌军主力！”同时，他暗中致信李牧：“可从西门突袭，取敌不备！”
战场之上，喊杀震天，烟尘弥漫。南门激战正酣，血旗悍将亲自坐镇指挥，阻挡陈瑞的猛攻。忽然，西门方向号角声起，李牧率精锐骑兵如飓风般杀至，趁守军回援不及，一举攻入西门！
“不好！西门失守！”血旗悍将闻报大惊，急忙回军增援，南门防线顿时空虚。陈瑞见机猛攻，南门很快也被攻破！
与此同时，岳飞的佯攻也变为实战，东门激战正酣；北面黑山族更是焚毁粮草