娴熟而又诡异，不一会儿，一张美丽的人皮便被完整地剥了下来，放在桌上。而人皮之下，竟是一张青面獠牙、面目狰狞的鬼脸，眼睛闪烁着幽绿的光芒，血盆大口里长满了尖锐的獠牙，让人不寒而栗。
王生惊恐地捂住嘴巴，不敢发出一点声音，转身拼命地跑回自己的房间。他躺在床上，浑身颤抖，脑海中不断浮现出刚才那恐怖的一幕。他怎么也想不到，自己深爱着的女子，竟然是一个吃人的恶鬼。
第二天，王生早早地便起身，来到了城外的道观，找到了观主。他将自己的遭遇一五一十地告诉了观主，请求观主救他一命。观主听后，脸色凝重地说道：“此鬼名为画皮，专以吸食人的阳气为生。她善于伪装，以美貌迷惑人心，一旦得手，便会将人剥皮抽筋，手段极其残忍。”
王生听后，吓得瘫倒在地，他哭着哀求道：“观主，求您救救我和我的家人，我不该被美色所迷惑，犯下如此大错。”观主叹了口气，说道：“罢了罢了，你能及时醒悟，也算还有救。我这里有一道符咒，你拿回去贴在床头，可保你一时平安。另外，城东有一位乞丐，据说有些法力，你可去找他帮忙，或许他有办法降伏此鬼。”
王生谢过观主，拿着符咒回到家中，将其贴在了床头。到了夜里，那画皮鬼果然又来到了王生的房间，当她看到床头的符咒时，脸上露出了愤怒的神色，她发出一声凄厉的尖叫，转身离开了房间。
王生知道，符咒只能暂时困住画皮鬼，若不彻底将她除掉，自己和家人始终都有性命之忧。于是，第二天一大早，他便按照观主的指示，来到了城东寻找那位乞丐。
在城东的一条小巷子里，王生找到了那位乞丐。只见他衣衫褴褛，蓬头垢面，身上散发着一股难闻的气味，正靠在墙边晒太阳。王生走上前去，向乞丐行了一礼，说道：“老人家，听闻您有些法力，我家中遭遇了恶鬼，求您救救我。”
乞丐睁开眼睛，看了王生一眼，哈哈大笑着说道：“你这小子，被美色迷了心窍，如今惹上了麻烦，才想起找我这个老乞丐。”王生听后，满脸羞愧，连连认错。
乞丐见他态度诚恳，便说道：“罢了，既然你来找我，我也不能见死不救。那画皮鬼法力高强，我也没有十足的把握能降伏她。不过，