伴们一起玩耍的场景，它们在森林里捉迷藏，小熊躲在一棵大树后面，偷偷地看着小伙伴们找自己，最后忍不住笑出了声被发现了。
从木马上下来后，兔子们又带着小熊来到了城堡的顶层。顶层有一个巨大的花园，花园里种满了会发光的花朵。这些花朵散发着迷人的香气，让小熊感到无比的放松。小熊在花园里漫步，突然它看到了一颗巨大的树，树上挂满了各种各样的果实，但是这些果实都是透明的，里面好像装着一个个小世界。
小熊走近大树，伸手触摸了一个果实。果实里出现了一个画面，画面里是森林里未来的景象。森林变得更加美丽，小动物们都过上了幸福的生活，大家互相帮助，不再有争吵和战争。小熊心中充满了希望，它希望这个美好的未来能够成真。
就在这时，天空中突然出现了一道黑色的裂缝，一只巨大的黑色怪物从裂缝中钻了出来。怪物张牙舞爪地向城堡扑来，小动物们都害怕地四处逃窜。小熊虽然也很害怕，但它看到兔子们惊恐的眼神，心中涌起一股勇气。它捡起地上的一根树枝，向着怪物冲了过去。
小熊挥舞着树枝，大声喊道：“你这个坏蛋，不许破坏这里！”怪物看到小熊向它冲来，先是一愣，然后发出一阵狂笑。怪物伸出巨大的爪子向小熊抓来，小熊灵活地躲开了。它利用城堡里的各种东西和怪物周旋，一会儿躲在柱子后面，一会儿从楼梯上跑上跑下。
小动物们看到小熊勇敢的样子，也纷纷鼓起勇气。兔子们用翅膀扇起强大的气流，想要把怪物吹走；其他小动物们也拿起身边的东西向怪物扔去。在大家的共同努力下，怪物渐渐不敌。小熊看准时机，一跃而起，用树枝狠狠地刺向怪物的眼睛。怪物痛苦地吼叫着，身体开始慢慢缩小，最后消失在了黑色的裂缝中。
小动物们欢呼起来，它们围着小熊，称赞它的勇敢。小熊有些不好意思地挠挠头说：“这是我们大家的功劳。”
经过这场战斗，小熊感到有些疲惫。兔子们带着小熊来到了城堡里的一个房间，房间里有一张巨大而又舒适的床，床上铺着柔软的羽毛被子。小熊躺在床上，很快就进入了更深层次的睡眠。
在这个更深的梦境里，小熊来到了一个宁静的湖边。湖水清澈见底，湖面上倒映着天空