明圣上愿意惩处齐泰黄子澄来求和，竟直接被燕王拒绝，济南乃是进可攻退可守的军事要地，朱棣可是志在必得，再加上连连被盛庸和铁铉设计，朱棣也急需攻下济南施放自己的满腔怒火。如今接连大胜已经让燕军有了和南军正面对抗的资本，朱棣也自然不用像以前那般在猪圈装疯卖傻，或者去偷袭自己弟弟谋取援军，更不需要和朝廷虚与委蛇，可以说如果说之前还有人天真的以为朱棣有可能真的是清君侧的话，那么这次求和失败，则是彻底将朱棣的野心暴露出来，公之于众。
朱棣这边收到了长子朱高炽的信件后也采取了加派斥候、切断粮道、向济南城内投射文章诗词、尝试暗中买通守城官兵等举措，可惜那些诗词文章都被铁铉和盛庸派人收集起来焚毁，并严格控制城中留言的传播，买通官兵的计划也没有收到效果，铁铉恶化盛庸驻守的济南城，如今真成了铁板一块。
朱棣盛怒之下下令继续围攻济南，这济南城前前后后打了三个月，等到了七月，朱高炽和道衍担心的事情还是出现了，平安率军进驻河间，为解济南之危，平安并没有直接兵援济南，而是率兵频频袭扰燕军粮道。
即使朱高炽早有防备，可也没办法在漫长的运输线上布置有效的防御，朱棣连日攻城不下，此时又面临粮草短缺的危险，一时间进退两难。一直熬到了八月初六，朱棣不得不下令放弃围攻济南退兵，率大军返回北平休整。
一鼓作气，再而衰，三而竭，连续攻城三月未果，此时的燕军也不负当初大胜的士气，而另一边，眼见燕军撤兵，铁铉竟有余力立即派兵追击，不仅大败燕军，还趁势夺回了德州。
回到北平的朱棣见大本营被自己的长子、王妃和一众臣下打理的井井有条，心里不仅稍有安慰，虽然此番围攻济南不成还大败二回，但实际上还没有伤到根基。虽然心里愤意难消，朱棣也只只能让大军在北平休整，同时密切注意南军动向，严防南军趁势来袭。