一座鸟山，三条河流从这座山上流出。这里有黄金、璇瑰、丹货、银、铁，且全部产于这三条水中。还有一座淮山，好水发源于此山。
(流沙之东，黑水之西，有朝云之国、司彘之国。黄帝妻雷祖，生昌意。昌意降处若水，生韩流。韩流擢首、谨耳、人面、豕喙、麟身、渠股、豚止，取淖子曰阿女，生帝颛顼。)
在流沙的东面，黑水的西岸，有朝云国和司彘国。黄帝之妻雷祖生下了昌意。后来昌意被贬到若水，在那里生下了韩流。韩流长着细长的脑袋、小小的耳朵，有人一样的脸、猪一样的嘴、麒麟一样的身子、罗圈腿、猪一样的蹄子，他娶了一位阿蜀山氏的女儿名叫阿女，这位女子生下了帝颛顼。
(流沙之东，黑水之间，有山名不死之山。)在流沙的东边，黑水流经的地方，有一座山名叫不死山。
(华山青水之东，有山名曰肇山。有人名曰柏高，柏子高上下于此，至于天。)华山和青水的东边，有座山名叫肇山。山上有位名叫柏高的人，柏高由这里上下，可以升到天上去。
(西南黑水之间，有都广之野，后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，百谷自生，冬夏播琴。鸾鸟自歌，凤鸟自儛，灵寿实华，草木所聚。爰有百兽，相群爰处。此草也，冬夏不死。)
在西南方黑水流经的地方，有一个都广野，后稷死后就埋葬于此。这里出产味美如膏的豆类、稻、黍和稷，各种谷物于此处自然生长，无论冬夏都能播种。鸾鸟在这片土地上自由地歌唱，凤鸟正自在地起舞，灵寿木开花结果，各种草木聚集在这里生长。这里有各种各样的野兽，它们成群聚居在一起。这里生长的草，无论冬夏都不会死。
(南海之外，黑水青水之间，有木名曰若木，若水出焉。)在南海的外面，黑水和青水之间，生长着一种树名叫若木，若水发源于此。
(有禺中之国。有列襄之国。有灵山，有赤蛇在木上，名曰蠕蛇，木食。)有一个禺中国。还有一个列襄国。这一带有座灵山，山中的树木上有一种红色的蛇，名叫蠕蛇，它以树木为食物。
(有盐长之国。有人焉，鸟首，名曰鸟氏。)有个盐长国。有一种人，长着鸟一样的头，名叫鸟氏。
(有九丘，以水络之，名曰