中羽扇滑落。黑袍人虽已灰飞烟灭，但他留下的诅咒竟如附骨之疽。更令人心惊的是，这些余孽为何突然在曹魏治下发难？莫非 他心中警铃大作，立刻铺开舆图，指尖在天水与陈留间来回游走。
“姜维，备马。” 诸葛亮抓起羽扇，“我们连夜赶往天水。此番不仅要除魔，更要探清曹孟德的心思。”
疾驰三日后，诸葛亮一行抵达天水郡。城门口横七竖八倒着尸体，皆是青面獠牙的可怖模样。守城士兵见是诸葛亮，立刻跪拜：“丞相救命！这疫病来得蹊跷，昨日还有人传出，说是看到黑袍人在城外山神庙显灵！”
诸葛亮眉头紧锁，踏入城中。街道上空无一人，死寂得可怕。忽有孩童啼哭传来，他循声望去，只见街角破屋内，一妇人怀抱着高热惊厥的孩子。
“夫人莫怕。” 诸葛亮蹲下身子，取出怀中的秘制药丸，“此乃五禽散，可暂时压制邪气。” 妇人刚要接过，突然双眼翻白，脖颈处浮现出诡异的黑色纹路，指甲瞬间变得漆黑尖锐，朝着诸葛亮抓来！
姜维挥剑挡在诸葛亮身前，剑锋却被黑气腐蚀出细密裂痕。诸葛亮凝神结印，口中念动真言，一道金光自掌心迸发，将妇人身上的魔气驱散。妇人瘫倒在地，孩子仍在高烧，口中呢喃：“黑袍大人说 要带我们去极乐世界”
当夜，诸葛亮在山神庙设下诱饵。子时三刻，数十道黑影自地底钻出，皆是黑袍人装束。为首者面容模糊，声音却似金属摩擦：“诸葛孔明，你坏我主人大事，今日便是你的死期！”
“尔等不过是被魔气操控的傀儡。” 诸葛亮神色淡然，羽扇轻挥，八阵图虚影浮现，“且让我看看，你们背后究竟是谁在操控！”
激战正酣时，曹操的旗号突然出现在山道上。为首大将许褚挥舞着九环大刀，高声喊道：“妖邪休要伤我百姓！丞相有令，剿灭逆党！”
黑袍人见状，竟发出诡异的笑声：“来得正好！” 说罢，数十具尸体突然诈尸，朝着曹军扑去。战场顿时陷入混乱，魔气与刀光交织，惨叫声此起彼伏。
诸葛亮敏锐察觉到异样 —— 这些黑袍人分明是故意引曹军入局！他立刻施展奇门遁甲，将魔气困在阵中，同时分出灵力救治中毒的士兵。