公元878年，唐朝境内一副勃勃生机，万物竞发的局面。
沙陀人自从获得独立藩镇后，就愈发骄横，逐渐不服唐朝的管制。
878年，大同遭遇灾荒，且漕运也不通畅。防御使段文楚只能挪用军粮来赈济灾民。
李尽忠等人趁机发动兵变，拥戴李克用造反，占据云州，将段文楚残忍杀害。
随后，李国昌与李克用占振武、大同两地，合兵向南侵扰河东。
5月，河东节度使窦浣发动土团军士平叛，土团却直接聚众闹饷。
朝廷将窦浣换成昭义节度使曹翔，并集结多个藩镇军队平叛。
曹翔勉强镇住了闹饷士兵，但在八月被沙陀兵击败，于九月在晋阳暴毙，死因可疑。
之后，昭义军在城中大肆劫掠。但河东百姓异常彪悍，反而将昭义军打死了不少。
10月，朝廷让李钧（昭义）、李可举（卢龙）、赫连铎（吐谷浑）等人联合平叛。
11月，官军与叛军于洪谷作战。
李钧战死，崔季康逃跑。昭义军溃散抢劫，又反被百姓打死不少。
879年2月，崔季康兵变被杀。李侃、李蔚先后接手河东，但都称病辞职。
最后康传圭勉强控制了局面。
李国昌父子拿不下河东，河东不断兵变，也无法平叛，双方陷入了僵持。
南方，朝廷将高骈调往江东，任镇海节度使。
黄巢从江西转道向北，想劫掠江南，但被王凝击败，又被高骈部下张璘追击。
黄巢只能一路向南，进入了福建山区，于878年12月攻破福州。
但张璘穷追不舍，黄巢走投无路，只能继续逃往岭南。
……
拓跋焘：“祖父，他们现在发动叛乱是不是有点早啊。”
拓跋珪：“可不是啊。虽说黄巢在造反，但唐朝总归还有一口气……”
在他们的不远处，赫连家的三人也在悄悄地议论着什么。
赫连昌：“这年头还有姓赫连的？与我们有关系吗？”
赫连勃勃：“这不重要。”
“重要的是在接下来的乱世中能否还有胡人势力兴起。”