又想起当年在尔朱兆帐下之时，若非贺拔允以一颗门牙代价，为自己换来五万六镇精兵，也无自己今日。于是自觉对不住此位故交，遂亲往贺拔允府中吊祭，追赠其为定州刺史、五州军事，使其子袭爵，厚加赏赐。
闪回结束。高欢即杀贺拔允，忽想起贺拔胜尚为荆州刺史，在外拥有重兵，且地近南梁，实乃心腹大患。于是矫发皇帝诏旨，以另有重用为名，命贺拔胜急速率军返回洛阳。
贺拔胜接旨启行，于路心中狐疑，不知吉凶如何。此时虽不知长兄被高欢所害，但知三弟贺拔岳是为高欢及侯莫陈悦合谋所杀。越思越惧，于是行至襄城，派心腹前往洛阳打探。
心腹打听清楚，急驰马还报：大老爷贺拔允已被高欢害死，孝武帝出逃长安，投奔宇文泰；高欢已在洛阳另立孝静帝，建立东魏国，专等将军上钩。
贺拔胜闻说长兄亦被高欢害死，不由心胆欲裂，大哭死而复醒。
继而勃然大怒，便即回军南阳，遣右丞阳休之奉表入长安请降，后令刺史府长史元颖代理荆州事务，自己毅然率部西入关中。
贺拔胜行至淅阳，接到孝武帝诏命，被朝廷任命为太保、录尚书事。来使并附上宇文泰亲笔私书，内中畅叙敬慕之意，请贺拔胜西入长安，自己当引军东来相迎。
但当贺拔胜接到诏命及宇文泰私书之时，高欢已经攻陷潼关，驻军华阴，去路断绝。贺拔胜只得率众返回，但发现荆州已被高欢部下大将侯景占据。
贺拔胜与战不利，终被侯景击败，只得率残部数百人南奔梁朝。
梁武帝萧衍早闻贺拔胜大名，闻其来投大喜，待以贵宾之礼，并将其部众妥为安置。
贺拔胜留在江南三年，屡次向梁武帝借兵，请求北讨高欢，以报二兄被害之仇。但萧衍不敢轻易向东魏启衅，俱都婉言拒绝其请。贺拔胜见部下皆怀思归之心，不由坐卧不安。
前荆州大都督史宁见此，私下进言道：我闻武帝陛下甚是宠信朱异，无不听从。将军何不厚结朱异，请其美言数语，使令我等北归？
贺拔胜眼前一亮，乃听从史宁之言，携礼卑辞求见朱异，厚结其心。
字幕：朱异，字彦和，吴郡钱塘人，其父朱选之，在南齐曾做吴平县令。