乃施法力，来到有相宗寺，与萨婆罗尊者论何谓实相，僧众皆豁然开朗，十分信服。
达摩又到无相宗寺庙，与波罗提尊者论何谓无相，波罗提悟到本心，拜谢达摩祖师，忏悔错误。达摩又到定慧宗寺庙，与婆兰陀论何谓定慧；又到戒行宗寺庙，与贤人论何谓戒行；又到无得宗寺庙，与宝静论何谓无得；又到寂静宗寺庙，与寺中高僧论何谓寂静。
六寺听了达摩教诲，皆都开悟，徒众都发誓归依达摩祖师。达摩佛化遍及南印度，以六十年时间说服无数人出家。
南印度国王登荃贬抑佛法，达摩唤弟子宗胜、波罗提去向国王说法，登荃开悟，向波罗提悔过谢罪。后修习佛道日夜不倦，活到九十岁高龄而终。
菩提达摩祖师在天竺传法授道六十余年，彼时想到震旦缘法已熟，便告别先师宝塔，后别同学，再到王宫辞别国王，欲请上路东行。
国王便备大船装上珍宝，亲率臣属将达摩送到海滩。
达摩一行远涉重洋，在海上颠簸三年，终达中国南海，时为梁武帝普通七年。广州刺吏萧昂备设东道欢迎，表奏禀于梁武帝萧衍。
武帝遣使臣到广州迎请祖师，于大通元年十月抵达建康。武帝隆重接见达摩，请问道：朕营造佛寺，译写经书，度人出家，有何功德？
达摩答道：没有功德。因此乃人天小果，有漏之因，如影随形，虽有，却非实有。
武帝不悦，于是又问：怎样才是真功德？
达摩答道：清净、睿智、圆妙，体自空寂。
武帝又问：何谓圣谛第一义？
达摩答道：空寂无圣。
武帝又问：答朕问话者为谁？
达摩答道：不知。
武帝不能领悟祖师禅机，见其答非所问，大为不喜。达摩察言观色，知道与梁武帝并无契合，于是潜出建康，略显小神通一苇渡江，至于江北。
此后一路北行直至中原，在洛阳看见永宁寺宝塔，自言道：贫僧虚度一百五十岁，历游各国，不曾见过如此精美浮屠！
于是口唱南无阿弥陀佛，便在嵩山传扬佛家教义，创立中国禅宗，位列三教法宗之一。
达摩至中国后，乃拜少林寺首代住持方丈求那跋