复说西蜀。
蜀汉景耀四年，驸马骑都护诸葛瞻三十四岁，乃武侯诸葛亮长子，与辅国大将军董厥并为平尚书事，统领朝廷中央事务。虽见后主日益宠信黄皓，但无所匡正。
廖化入成都办事，顺便至驸马府上，拜见少主。
诸葛瞻大喜，接至厅中，献茶具酒，热情相待，并问汉中军事。
廖化说道：穷兵黩武者，必自食恶果，所谓姜伯约也。智谋未及，力弱于敌，但用兵无度，其能存乎？《诗》云“不自我先，不自我后”，即谓今日之事也。
诸葛瞻听罢，嘿然不语。
此时姜维在汉中，精选川将两员蒋舒、傅佥，每日操练人马，准备再次北伐。
探马忽报：淮南诸葛诞起兵，东吴孙綝助之。司马昭大起两都之兵，南征去了。
姜维大喜，立即表奏后主，请求兴兵伐魏。后主无话可说，照例准奏。
傅佥献计：今可径取骆谷，先到长城烧其粮草，然后直取秦川，则中原可得。
姜维从之，提兵径取骆谷，度过沈岭，望长城而来。魏将司马望闻报，急布应敌之策。
字幕：司马望，字子初，司马懿之侄，司马孚次子。任征西将军，持节，都督雍、凉二州诸军事，领郭淮原班人马。在任八年，与民秋毫无犯，威化明肃，四周咸服。
司马望听知蜀兵杀到，急与王真、李鹏二将，引兵离城二十里下寨，列好阵势。
蜀兵来到，傅佥出马，王真挺枪出迎。
战不十合，傅佥卖个破绽，活捉王真于马上，便回本阵。李鹏纵马轮刀来救，傅佥故意放慢，努力掷王真于地，暗掣四楞铁简在手，回身向李鹏面门只一简，打死于马下。王真挣扎欲起，却被蜀军乱枪刺死。
司马望见两员部将皆死，不由大惊，慌忙弃寨入城，闭门不出。
次日平明，蜀兵争先大进，拥至城下，用火箭火炮打入城中。姜维又令人取干柴堆满城下，一齐放火，烈焰冲天。魏兵在城内嚎啕痛哭，声闻四野。
正攻打之间，忽然背后喊声大震。只见魏兵鼓噪摇旗，浩浩而来，为首一员小将挺枪纵马，约二十余岁，厉声大叫：蜀将休得猖狂，可认得邓将军否？
姜维自思：