将谁肯从之？到时身败名裂，阖族遭诛，亦只在眼前之事。只可惜天不佑汉，今亲弟刘协崩逝，故孔明心力交瘁，期望破灭。再经孟公威一言点醒，由此看透红尘。
镜头转换，复说魏营。
司马师入告其父：蜀兵劫去我许多粮米，今又屯田于渭滨，是为国家大患。父亲何不与孔明约期大战一场，以决雌雄？
司马懿闻听长子提醒，忽然惊醒，心中暗道：今我营中诸将，郭淮、孙礼虽是曹真心腹，乃外姓之将；惟夏侯霸、夏侯威、张虎、乐綝，更有秦朗，皆为曹氏核心人物，此时不借刀杀之，更待何时？不杀彼等，孔明不能东进，且无以弱魏。
想到此处，忽报魏延前来骂战。众将忿怒，俱欲出战。
司马懿喝退众将，只令二子领兵前去，私下吩咐，如此如此。
司马师令弟司马昭押阵，自上前单挑魏延交战，战罢十合，低声嘱道：公可诈败，回去告知诸葛丞相，来日做好埋伏约战，某将尽卖曹家宗室之将，与你诛杀。
说罢，招数一变，陡然加急进攻，连扎三枪，主刺咽喉，捎带两肩。
魏延大喜，遂卖一个破绽，叫一声：司马儿厉害，某不是对手！
虚晃一刀，拨马败回本营。司马师回营报说：魏延刀法不乱，诈败诱敌，儿故不追。
司马懿佯怒：似你这般胆小，何时才能退得蜀兵？今且寄罪，再不相饶。诸将听真，蜀将下次再败，定要趁势掩杀！我众彼寡，某以大军济之，便如排山倒海，则必大胜。
众将齐声领诺，司马懿这才气愤稍解。
魏延诈败回营，面见丞相，将司马师在阵上之言说了。
孔明甚喜，又燃起三分希望，遂令魏延先回本帐休息。遂令李丰储运粮草，一边请崔州平及华佗师徒等人，骑马到祁山周围游猎散心。实是亲自去察看地形，以备埋伏。
行至渭河以南，引众人登高览色，心怀为之一畅。忽见两山之间现一深谷，地势低洼，入口处狭窄，只能容一人一马通过，谷内却是一马平川，可容纳两三万人。
孔明回问军士向导：此地何名？
答说：此地形若葫芦，只有入口，这头进得去，那头出不来，唤作上方谷。
孔