众官领诺，无不偷窥曹植。
正在此时，忽有幽州刺史遣使来报：代郡乌桓三部大人皆都自称单于，专制郡事，起兵作乱。太守不能控制，刺史故修表文进呈魏王，请令定夺。
曹操听闻军情紧急，遂将五子之死搁置不问，诏以裴潜为代郡太守，授以精兵五万，前往征讨乌桓。裴潜闻命，出班参拜魏王，陈说己见，谏止发兵。
字幕：裴潜，字文行，河东郡闻喜县人。年轻时因避乱到荆州，刘表待如上宾，并与王粲、司马芝相交甚厚。曹操平定荆州，任命裴潜为参丞相军事，迁丞相仓曹属。
裴潜闻魏王欲使己讨伐代郡，遂谏止道：启魏王，乌桓不可力伐。代郡人口众多，稍聚则有上万兵马。大王令臣去平乱，若带兵马前去，其单于必拒我入境。如此兵少则无所施用，兵多则至国力大损。若依臣之见，应用计抚之，不能用军力威迫。
曹操深然其说，于是实授裴潜太守之职，令乘车前往，只带数十名护从。
乌桓单于闻新任知府裴潜前来，未带兵马，不由惊喜参半，齐来拜见，以探魏王口实。裴潜皆以善言安抚，单于免冠下拜，终服王化，全部归还前后数次所夺妇女、器械及财物。裴潜见单于已服，遂按律诛杀代郡与单于勾结之汉官郝温、郭端等十余人。
至此北境震惊，百姓心归汉室。魏王平定代郡，在朝中威风更炽，魏国由此愈强。
镜头转换，按下曹魏，复说西蜀。
细作报回西川：曹操晋位魏王，派裴潜平定代郡，将发兵南下荆州，以报赤壁之仇。
刘备闻报，便集众臣，商议应对之策。
法正献计：曹操晋位魏王，朝内必有大臣不服，其忙于安内，不能轻出。虽留夏侯渊、张合驻守汉中，但二将才能不足以守，主公应立即发兵取之。
刘备：我方得益州，内部未稳。再复用兵汉中，得无必胜之算？
法正：臣谓不然。此时夺取汉中，其利有三。上可以讨伐国贼，尊崇汉室；中可以蚕食雍、凉二州，开拓国境；下可以固守西川要害，使益州得以持久恒安。
刘备赞同其计，遂请孔明留守成都，调拨军资士卒以供前线；自与法正率领诸将进攻汉中，遣张飞、马超、吴兰、雷同