贪官污吏敲诈钱财的愤恨，逐渐生出异志。
因为在派兵援辽时被四川巡抚徐可求裁撤老弱，四十万饷银也只愿给四万两，奢崇明不甘之下，率领两万“老弱病残”占据重庆，开始杀官造反。
他的妹妹奢社辉，在水西起兵响应。因为儿子安位年幼，水西大权在安位的叔叔安邦彦手上，奢安之乱的领头人，就是奢崇明、安邦彦。
水西安氏在西南土司影响巨大，从三国就开始发迹，祖上被诸葛亮表封“罗甸国王”。水东宋氏等土司，与之关系匪浅。
在水西安氏反叛后，水东宋氏等土司响应，奢安之乱升级，成为影响整个西南的大叛乱。
贵阳被叛乱兵马围了十几个月，城中四五十万军民，最终只活下两万人。贵州巡抚王三善战死、总兵鲁钦战死，形势极为危险。
反倒是四川那边，出了个极为善战的朱燮元，奢崇明攻打成都被其击溃，随后就败退重庆，又败走永宁。然后连永宁老巢都没保住，被官军与秦良玉的白杆兵攻占。
奢崇明只能寄居水西龙场，依附他的妹妹。后来和水西安氏派兵入侵云南和四川不成，反而在攻打永宁时，把儿子奢寅折了。
奢寅死后，奢崇明年迈无能，安邦彦也愿意接受招抚，朱燮元将此事奏禀朝廷，派人前去招抚。
影响整个西南的奢安之乱，似乎就要平定。
但是就在这时，事情出现变化。朱燮元父亲去世，只能丁忧离职，换了张鹤鸣接替。
张鹤鸣未抵达前，参将杨明辉去和安邦彦谈条件，只提到招抚安位，没提到赦免安邦彦，还说擒斩首恶。安邦彦大怒之下，当场杀了杨明辉，招抚之事作罢。
张鹤鸣已经七十七岁，早已没有年轻时平定苗乱的胆气，他偏袒的辽东巡抚王化贞大败丢失广宁，也让他灰心丧气失去勇气。接任川贵总督一年，人称“丧师、畏避、养寇”，让叛军恢复元气。
想起这件事情，朱由检就不知要说什么好。恨不得立刻撤了张鹤鸣的职，换其他人代替。
但是朱燮元如今在丁忧，另一位有能力担任川贵总督的傅宗龙同样也在丁忧，就是想找人去西南总揽大局，也根本没有人选。
所以他只能寄希望秦良玉，看看这位