然而，在返回木叶村的途中，天空突然阴云密布，一道神秘的传送门凭空出现。从门中走出一个身着黑袍、散发着诡异气息的人。他冷冷地说道：“你们以为消灭了那个小喽啰就万事大吉了吗？太天真了。”众人警惕地将他包围起来，鸣人率先开口：“你是谁？想干什么？”黑袍人冷笑一声：“我是黑暗组织的使者，你们毁掉了我们的计划，必须付出代价。”说着，他双手结印，召唤出一群奇形怪状的怪物。佐助立刻开启写轮眼，准备迎战，小樱也做好了治疗的准备。鸣人深吸一口气，再次与九尾狐的查克拉融合。一场新的战斗即将打响，众人明白，他们的冒险还远远没有结束，而这次面对的敌人，似乎比之前更加棘手。 怪物们嘶吼着朝众人扑来，鸣人率先冲了上去，一脚踢飞了最前面的一只。佐助则利用写轮眼的洞察能力，精准地避开怪物的攻击，同时挥出手里剑，将几只怪物斩于剑下。小樱灵活地穿梭在战场中，为受伤的同伴治疗。
然而，黑袍人并不简单，他趁着众人与怪物战斗时，悄悄施展了一个幻术，将鸣人等人困在其中。在幻术中，他们看到了自己最害怕的场景，众人的精神开始有些恍惚。就在这时，一直沉默观察的鹿丸发现了幻术的破绽，他迅速指挥大家集中精神，尝试打破幻术。
与此同时，黑袍人又召唤出了更强大的怪物，局势变得愈发危急。就在众人几乎要陷入绝境时，一道金色的光芒从远处射来，原来是木叶村的援军赶到了。有了支援，众人重新振作起来，与援军一起向黑袍人和他的怪物们发起了最后的攻击。 在众人与援军的合力攻击下，怪物们纷纷倒地，黑袍人的脸色逐渐变得难看。他咬咬牙，突然双手结印，施展出一个强大的黑暗魔法，一道巨大的黑色屏障将众人和援军隔开。屏障内，众人再次陷入了困境。此时，鸣人感受到九尾狐的力量在体内涌动，他决定放手一搏，将九尾狐的查克拉提升到极致。一道耀眼的金色光芒从他身上爆发出来，他冲破了黑色屏障。佐助也开启了万花筒写轮眼，释放出强大的天照，黑色火焰瞬间吞噬了周围的怪物。小樱则趁机为大家治疗伤势，让众人保持最佳状态。在众人的猛烈攻击下，黑袍人渐渐支撑不住。就在他准备逃跑时，鹿丸用影子模仿术将他定住。鸣人一个飞踢，将黑袍人踢倒在地。最终，黑