宇智波大和止水携带着宇智波鼬的复制体前往草之国，进行实验的第二阶段。这个实验的目的是通过灵化之术进入自己的复制体之中，让鼬自己开发复制体的写轮眼能力，止水虽然已经驾驭了这个复制体一段时间了，已经将这个复制体开发到三勾玉的程度，但在往后就需要这个本体自己来了。
宇智波鼬则是趁着晓组织最近没有任务，申请外出，自己偷偷一个人来到草之国，来与宇智波大和止水汇合。
草之国，一个位于忍界边缘的小国，因其地理位置偏僻，常年鲜有忍者涉足。宇智波大选择这里作为实验的地点，正是因为它的隐蔽性。他与止水携带着宇智波鼬的复制体悄然潜入草之国，开始了实验的准备工作。
实验的核心是通过灵化之术，将宇智波鼬的复制体的身体与宇智波鼬本体的灵魂进行交换。这一过程需要极高的查克拉控制力和对灵化之术的深刻理解。宇智波大作为宇智波一族的天才，自然具备这样的能力。然而，实验的风险也极高，稍有不慎，便可能导致意识崩溃或身体毁灭。
鼬悄悄按照之前的标记，找到了宇智波大的地址。
“来了啊！”宇智波大看到悄悄来到的宇智波鼬，挥了挥手，算是打招呼。
“都准备好了吗？”鼬看着这个隐蔽的房子，打量着四周，看有没有问题！
“安心啦！我们已经成功了一次了，接下来只是要换一下身体。”随手将印有灵化之术的卷轴，抛给了鼬，“先把这个学会，有什么不懂的问你旁边那个瞎子！”
“我怎么就是瞎子了！”止水立马出言反驳。
没有理会两人的拌嘴吵闹。
鼬打开卷轴，看了看卷轴上的内容，宇智波鼬眉毛皱起，灵化之术他当然听过，只是没想到过这么复杂，双眼之中的写轮眼不由自主的开启，脑海开始浮现灵化之术的所有细节。
看着鼬一时半会也学不会灵化之术，他决定暂时离开实验场地，出去透透气。
草之国的城镇虽然不大，但却充满了生机。街道上人来人往，商贩们吆喝着各自的商品，孩子们在巷子里追逐打闹。宇智波大漫步在街道上，感受着这份难得的宁静。
然而，这份宁静并未持续太久。宇智波大在一处